한국 경제호 위기 극복 구간 테마장세 예상! 조선·전선·엔터주 주목! 핵심 이슈 집약 집중!

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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▶ 마감 전 집중 포인트
금~월 사전경계감 조정후 코스닥시장 중심 상승반등 과정
-종목 장을 대변하는 코스닥 // 지수와 인덱스를 대변하는 코스피
-외국인들 수급 코스닥
-당장 외국인 코스닥 매수 매매대응, 모멘텀 스케줄 이슈가 잡혀야 움직임
-양시장 거래대금 10조초 절반으로 줄었다는 현실을 자각해야함
1월 초중순 CES. JP모건컨퍼런스콜 연동형 섹터 상승 반응
-1월3~7일 CES , 바이오 개별적으로 움직이는 종목 // 두가지 빅테마 로봇 포함
-트럼프 정부 출범, 관련된 섹터 순환 확인
탄소포집(CCUS) 관련주 매물소화후 2차강세 도전 흐름
-탄소포집 단발성 아닐것 당장 취임 첫주 대규모 양상 공급 상황 //빅테마
-제약바이오 이벤트보다는 실질적은 글로벌 계약이나 법률안 제정상용화가 필요할것
-알테오젠을 기준으로 연말 외국계 다시 들어오고있음
-IT,바이오 공통점///1월 초중순 시세 열려 화려하면 조절, 현금조절 필요함
-모멘텀 연속성이 보이거나 지속성이 보이면 단발이 아닐것
코스피 조선주 이격조정 과정. 하단 방산주 상승재작동
-방산 자체의 펀드멘탈 의심 여지 없음 // 방산, 이슈에 영향

▶ 여인수의 선택
내년 1분기 2월중순~ 하순전후까지 한국경제호 위기극복구간 테마장세 예상
-내년 1분기~2월 한국시장 한국 경제 위기 상황 극복해야하는 상향
-환율 변수의 압박시기 한번더 나올것으로 보임//인덱스에서 기대할 순 없음
-연초 효과로 반등이 강화되면 현금조율 해야할것
1월 이벤트 효과 강세테마화 주가 1월초순 고가매도 전략
-단기적으로 가격매력이 있는 로봇주 // 연초 로봇 반도체 CES전후 화려한 비상 이후 대응
-장기투자는 어려울것
조선.전선.엔터주 조정확대시 관심유효. 1월 폴란드발 2차실행계약 여부 관심
-올해 안으로 폴란드 2차실행계약 10조 이상되는 계약 절반 1월달 떨어질 가능성
-현대로템 관련주로 반응할 가능성 // 올연말까지 내년 1월로 이월 캔슬은 아님
-환율을 진정시키는 효과 있을 가능성
-조선,전선,엔터 내년 전망 상대적으로 양호할것
-LS전선 자회사 관심가질 필요있음
-조선업종 주가 단기적으로 많이 올랐으므로 이격조정시 관심
-엔터업종 화려한 실적 비상은 아니지만 내년 실정 전망치 좋게 보고 있음 // 상대적으로 견조
-완전한 반전이 있기 전까지는 선택 소수 섹터들 //이벤트 이슈가 있는 쪽 확인
-장투는 어렵고 테마이슈게임 // 내년 3월이후 빛나는 시간이 올 수 있을것 // 방산 관심
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