Скачать или смотреть 【バブル】ARM素晴らしい企業、買えない価格。ARM決算と投資判断

決算は絶好調、でも「今は買うな」？その理由を徹底解説
今回の動画では、AIブームの中心にいる半導体設計の巨人、ARMホールディングス（ARM）の最新リサーチレポートを深掘り解説します。
売上高前年比34%増という素晴らしい決算を発表しましたが、投資判断は「WAIT（待機）」です [1]。なぜこれほど成長している企業への投資を今見送るべきなのか？その根拠を数字と戦略的リスクから紐解きます。
本日のトピック:
• 絶好調の決算: 売上高11.4億ドル、EPSも予想超え。AIとスマホ市場の回復が追い風に [1]。
• 最強のビジネスモデル: ロイヤリティ単価の上昇と、データセンター市場でのシェア拡大（2025年末までに50%目標） [1, 2]。
• 高すぎる期待: PERは驚異の130倍超。PEGレシオ8倍という数字が意味する「安全域」の欠如 [3, 4]。
• 城壁のほころび: 最大顧客クアルコムとの訴訟敗北がもたらす影響とは？ [5, 6]。
• 見えざる敵: 急成長するRISC-Vと中国市場のリスク [7, 8]。
「素晴らしい企業を適正な価格で買う」ために、今投資家が取るべき戦略とは。
通勤中や作業用BGMとして、ぜひ最後までお聴きください。

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   / @おーるでん  

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