Analiza Pieței - 16 Decembrie 2024 (FINANȚE)

Alătură-te canalului și sprijină această inițiativă educativă:
   / @catalin-iamandi  
Rata dobânzii de referință a fost coborâtă în SUA la 4,75% în noiembrie și mai urmează probabil o scădere și în decembrie. Banca Centrală Europeană a scăzut dobânda cheie în Zona Euro până la valoarea de 3,15% acum ]n Decembrie și în România la ședința din noiembrie s-a păstrat dobânda de politică monetară de 6,5%. Pe harta din spatele meu se pot vedea dobânzile de referință pe tot globul. Cu cât albastrul e mai închis cu atât e mai sus rata dobânzii în acea zonă.
Piața Bursieră în SUA raportată la Media pe 200 zile este poziționată DEASUPRA mediei 61,4% și SUB medie în proporție de 38,6 % adică mai mult de jumate dintre companiile din S&P 500 sunt pe trend crescător.

Sentimentul investitorilor era la închiderea pieței 56% bearish.
Indexul Volatilității VIX s-a menținut cam la același nivel scăzut săptămâna trecută și la momentul filmării este la valoarea de 13,81.
Media celor 7 indicatori ai Indexului Fear and Greed este la 50, acest lucru indică neutralitate în piața din America.

Astea au fost evenimentele importante din calendarul economic pentru săptămâna trecută. Rata inflației a ieșit ușor în creștere în SUA, dar conform așteptărilor analiștilor. În schimb cererile de șomaj au fost mai multe cu 21 de mii decât estimările. Puteți pune video pe pauză să vă uitați.
Pentru săptămâna curentă vedem acum calendarul economic. Este o săptămână aglomerată cu multe evenimente importante. Am putut vedea că producția industrială în China a crescut însă vânzările au ieșit mai mici decât era așteptat cu 2% .
Pentru întâlnirea FED-ului din data de 18 decembrie 2024 avem o probabilitate de 6,6% ca FED să mențină dobânda de referință și o probabilitate de 93,4% ca FED să reducă iar dobânda cu 0,25%. În partea de jos a graficului vedem cum fluctuează aceste probabilități.
FED a crescut puțin masa monetară pe 10 decembrie. Dobânda de referință a început să fie redusă. Pare că Quantitative Tightening se apropie de sfârșit.

Dacă ne uităm la sectoarele de activitate vedem că în ultimul an cel mai bine au performat în SUA serviciile de telecomunicații și tehnologia iar în ultimele 3 luni performează Consumul ciclic și serviciile de telecomunicații. Sănătatea și imobiliarele au sub-performat.
Vedem aici toate companiile listate pe piața SUA. Sunt grupate pe sectoarele de activitate. Mărimea reprezintă capitalizarea companiei și culoarea reprezintă evoluția companiei în ultima săptămână de tranzacționare. Vedem că a fost o săptămână destul de bună pentru Broadcom care a crescut 25% și Tesla care are o creștere de 12%.

Indexul Standard and Poor 500se menține aproape de ATH cu valoarea de 6051 dolari. US100 - Indexul tehnologiei NDQ se află pe trend crescător și acum e la valoarea de 21780, și el aproape de maximul istoric. Indexul Dow Jones Industrial Average a scăzut toată săptămâna trecută valoarea 43828 dolari. Indexul companiilor mici, Russel 2000 a scăzut săptămâna trecută, și este aproape de 2346. În ultima săptămână Indexul Dolarului a crescut. Acum se află la cotația de 106,86. Așa cum știți, Indicele USD măsoară valoarea dolarului SUA raportat la un grup de 6 valute dintre care cea mai mare pondere o are Euro, și urmează Yen-ul japonez, Lira sterlină, Francul elvețian, Dolarul canadian și Coroana suedeză.

Trec în revistă calendarul raportărilor financiare ale companiilor de săptămâna trecută din SUA. Oracle a surprins ușor negativ și Broadcom, Costco și Adobe au raportat rezultate bunicele. Companiile sunt listate în funcție de capitalizare și putem vedea ce profit pe acțiune au estimat și veniturile obținute. Săptămâna asta sunt listate 80 companii care raportează, printre cele mai cunoscute fiind Accenture, Nike și Micron Technology. Majoritatea se așteaptă la creșteri și au estimat EPS-uri pozitive.

Să vedem acum indicii bursieri din Europa și Asia. Asta e indexul DAX din Germania care e sus, la nivelul 20350 euro. Vedem aici indexul CAC40 din Franța care a început ziua pe scădere și e la 7350 euro. UK100, indexul din Anglia este la momentul filmării 8327 lire sterline. În China indexul CN50 exprimat în dolari consolidează în apropierea nivelului de preț de 13282. În Japonia, Indexul Nikkei225 se menține în trendul lateral de ceva timp și este acum la valoarea de 39457 yeni.

Să aruncăm o privire la piața acțiunilor din România. Ăsta este graficul BET care se află tot în canalul descendent deși a crescut săptămâna trecută. a scăzut puțin și se află în apropiere de 17380 lei. Aici putem vedea știrile din piața principală BET.

Includ în analiză și graficul petrolului care la momentul filmării era la 70 dolari. Gazul natural a scăzut azi 3,5% și acum este la 3,09 dolari. Aurul azi crește și e la momentul filmării la 2661 dolari pe uncie.