Consulenza finanziaria indipendente: a tu per tu con Luca Mainò, gli step per l’inizio dell’attività

Il business plan di un consulente finanziario indipendente e altre informazioni utili nel webinar di Luca Mainò, co-fondatore di Consultique SCF. Qui sotto la suddivisione degli argomenti per trovare il minuto di vostro interesse.

2:05 Fake news: i luoghi comuni sulla consulenza indipendente
7:30 C’è un mercato per la consulenza a parcella?
8:40 Perché iscriversi all’Albo?
9:50 Consulenza “Fee Based”: i trend a livello mondiale
13:32 Disintermediazione e calo dei margini: le affermazioni degli operatori
15:10 Pianificare il proprio futuro: la consulenza indipendente come opportunità
20:15 Agire in prima persona
25:40 Il coinvolgimento dei clienti nel nuovo progetto
34:42 I servizi di consulenza finanziaria indipendente
41:10 La consulenza indipendente alle aziende
44:35 Perizie tecniche a supporto degli investitori
47:00 I costi dell’attività
50:12 IFAnet, la piattaforma al servizio della consulenza finanziaria
54:26 Q&A: creare una SCF, il rapporto con le banche, obblighi formativi, il supporto dell’ufficio studi Consultique, le iniziative per farsi conoscere, un approfondimento su IFAnet, le opportunità per i giovani.