Скачать или смотреть デューデリジェンスを日本一わかりやすく解説！やること＆成功のコツ３選【動画で学ぶM&A】

デューデリジェンスとは何かを日本一わかりやすく解説！
実は皆さんが必ずやる「アレ」と同じことです。
実際の「やること」と成功のコツを３つずつご紹介しましょう。

■この動画の内容
・M&Aのデューデリジェンスは企業買収のカナメ！
・デューデリジェンスって要するにコレのこと！わかりやすく解説
・デューデリジェンスの「やること」３選
・デューデリジェンスを成功させるための買い手のコツ３選

■チャプター
00:00 今回はデューデリジェンスを解説！
03:36 デューデリジェンスって何？
06:52 デューデリジェンスでやること３選
11:32 デューデリジェンス成功のコツ３選


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【動画内容の要約】
この動画ではM&Aプロセスの後半で行われる、デューデリジェンスについて、基礎の基礎から成功させるコツまで、わかりやすくご説明します。

デューデリジェンスは、「買収監査」や「資産査定」と和訳されることがありますが、これは誤訳です。デューデリジェンスとは買い手のM&Aにとっては極めて重要な、成功失敗に直結するカナメのプロセスです。

まず最初に、デューデリジェンスとは何をするものなのか、個人が中古マンションを購入する場合の例え話を使ってご紹介します。
自分が住む用の中古住宅を買う時に、不動産屋の担当者からお買い得な物件を進められた場合、その場で契約することはないと思います。内覧したり、近隣の様子を確認したり、駅やスーパーとの位置関係を確認したり、自分が生活することをイメージしながら不都合がないかなどを確認すると思います。
M&Aの話に当てはめると、企業を買収した後の経営をイメージしながら不都合がないかを確認することがデューデリジェンスです。
「M&Aのデューデリジェンスとは、M&Aを成功させるため、買い手が買収前に、M&A対象会社の経営に関するすべての重要な情報を理解・確認・分析するための調査である。」という一言でまとめることができます。

次に、デューデリジェンスで行うことを具体的に３つご紹介します。
その１：買収条件の前提の確認です。
買い手はM&Aの価格や条件を考える前に、想像した対象会社の状況をを前提に買収条件を決めていきます。前提となるイメージと違う実態がないかなど、その会社のリアルな事態を理解することがデューデリジェンスの大事なタスクとなります。

その２：買収後の経営の準備です。
M&Aが発表された当日は、社内に激震が走ります。プロパー社員さんたちの心が離れて、事業そのものが壊れてしまうリスクを防ぐための行動計画を作っておく必要があるます。デューデリジェンスで、そのための情報収集をする必要があります。

その３：減額交渉の材料探しです。
使うかどうかは別として、デューデリジェンスが終わった後の最後の交渉での交渉カードはたくさん用意しておくというのはとても重要なことです。

最後に、デューデリジェンスを成功させるコツを３つご紹介します。
成功させるコツ１：買い手企業自身が主体的にデューデリジェンスを行うこと。
M&Aでお金を出すのも、M&A後に対象会社の経営をするのも買い手企業です。外注した会計士や弁護士などのデューデリジェンス業者さんに丸投げすることなく、買い手自身が主体的にデューデリジェンスを行っていきましょう。

成功させるコツ２：デューデリジェンスは全て一体として行うこと。
デューデリジェンスには、「ビジネス」「財務」「法務」の３種類がありますが、調査する対象や目的は１つなので、それぞれ別の調査をするのではなく、専門知識を持ち寄って部門横断的に検討しましょう。

成功させるコツ３：M&Aの目的、計画、前提条件をメンバーに共有すること。
特に重要なのが最初にキックオフミーティングを行って、どんなM&Aをしたいのかを共有することです。１件１件のM&Aごとに要点を考えて、重要な論点を効率的に深掘りしていきましょう。デューデリジェンス業者にはオーダーメイドで作業内容を考えてもらうとよいでしょう。

別の組織の自分とは全く違う経験を積んできたプロの方と一緒に仕事をするチャンスはなかなかないので、本当にM&Aを熟知したデューデリジェンス業者を選んで自分のものにしていきましょう。


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