Скачать или смотреть Digitaler Kompass | Als Steuerberater Mandanten mit Vermögensmanagement begeistern

Vermögende Mandanten sind anspruchsvoll. Als Steuerberater bist du hier besonders gefordert, eine individuelle und umfassende Beratung zu bieten. Womit kannst du diese Mandanten begeistern, auf welchem Wege schaffst du mehr Transparenz? Wie kannst du sie besser beraten und wie begegnest du besonderen Reportinganforderungen, wenn der vermögende Mandant oder das Family Office Stiftungen oder eine eigene Pensionskasse unterhält? Was erwartet dein Mandant von seinem Anlagenspiegel und wie schaffst du aussagekräftige Finanz- und Anlagepläne?

Die Pflicht und die Kür des Vermögensmanagements und der Wertpapierbuchhaltung in zwölf Minuten mit Tom Neumann und Dirk Forke von der S+S SoftwarePartner GmbH.

0:00 Intro mit Inga
0:20 Welche Ziele haben Steuerberater mit Blick auf vermögende Mandanten?
1:30 Der gesetzliche Rahmen rund um die Wertpapier- und Vermögensbuchhaltung
3:08 Was erwartet der Mandant und wo braucht er Unterstützung?
4:50 Berichte und Controlling rund um die Wertpapierbuchhaltung
8:19 Beratungsthemen - und wie decke ich diese als Steuerberater inhaltlich ab?

Mehr Infos zum digitalen Vermögensmanagement und zur automatisierten Wertpapierbuchhaltung unter https://www.softwarepartner.net/branc....

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