CRM Yazılımı İle Doküman Yönetimi NASIL Yapılır? Dokümanlarınızı tek bir yerden takip edin!

Müşteri ile ilgili tüm dokümanlar tek bir yerden yönetebilirsiniz.
Teklif, sipariş, sözleşme, servis, proforma, proje çizimi gibi müşteriniz ile ilgili tüm dokümanları nicheCRM içinde saklayabilirsiniz.
Word, Excel, PDF, resim formatındaki dosyaları saklayabilirsiniz.
İlgili dokümanları ilgili müşteri kartının ya da teklifin, siparişin altında saklayabilirsiniz.
nicheCRM üzerinden, İstediğiniz dokümanı, İstediğiniz zaman anında, tek tıkla ulaşabilirsiniz.

Doküman yönetimi sayesinde müşteri ile ilgili tüm dokümanlarınızı aynı zamanda şirketinizle ilgili tüm dokümanlarınızı tek bir noktadan çok rahat bir şekilde yönetebilirsiniz.

Öncelikle müşteri ile ilgili olan dokümanlarınız olduğu gibi şirketinizle ilgili de kurumsal dokümanlarınız da olabilir. Bunları gerek müşteri bazına gerekse kendi şirketiniz bazında dokümanlarınız çok rahat bir şekilde saklayabilirsiniz. Bunun için öncelikle ne yapmamız gerekiyor

Doküman tiplerini belirleyebilirsiniz. Doküman tiplerini belirledikten sonra dokümanla ilgili durumlarını belirleyebilirsiniz taslak şablon ya da doküman tipleri olarak işte imza sirküleri sözleşmeler teklif şablonları sipariş servis formu ya da Türk Telekom yapmış olduğumuz bir sözleşme olabilir.

Yani Hem kurumsal hem de müşteri ile ilgili yapmış olduğunuz tüm doküman tiplerini burada ne yapabilirsiniz? tanımlayabilirsiniz ve müşteri ile ilgili olan Mesela bir proje çizimi olabilir, verilmiş bir teklif dokümanı olabilir, almış olduğumuz bir siparişin sözleşmesi olabilir, yapmış olduğunuz bakım sözleşmesi olabilir, vermiş olduğunuz bir servis formu olabilir ya da müşteri ile ilgili bir proje çizim dokümanlar olabilir.

Bunları ilgili varlığın altına çok rahat bir şekilde ne yapabilirsiniz saklayabilirsiniz dokümanlar Word olabilir PDF olabilir Excel olabilir İmaj olabilir bu doküman farklı doküman tiplerinde de çok rahat bir şekilde dokümanlarınızı saklayabilirsiniz ilgili dokümana ekranda gördüğünüz gibi masaüstünden ya da ilgili klasörden seçip ilgili yere ekleyebilirsiniz.

Böylelikle nesneler dokümanlarınızı ilgili yerlerle ilgili varlıklarla ilişkilendirerek dokümanlarınızı daha sağlıklı arayıp analiz etmenizi size fayda sağlayacaktır.

Bununla beraber dokümanları bulmak istediğinizde arama kriterlerini vererek istemiş olduğunuz dokümanlarınızı listeleyebilir listeden tıkladığınız zaman istediğiniz anda İstediğiniz zaman çok rahat bir şekilde bu dokümana ulaşabilirsiniz.

Yani sonuç olarak doküman yönetimi gerek müşteri bazlı gerekse kendi şirketinizle alakalı kurumsal Evraklarınız ya da dokümanlarınızı tek bir yerden yönetmenizi sağlayan modüldür.

00:00 CRM ile Nasıl Doküman Yönetimi Yapılır
00:30 Doküman Tipleri Nelerdir?
01:20 Dokümanlar Hangi Formatta Olabilir?
01:30 Dokümanı Nereye Eklemeliyim?
01:50 Dokümanları Nasıl Bulurum?

Doküman Yönetimi ile tüm dokümanlarınızı tek bir yerden takip edin!
Bol satışlı günler...

Abone olup zil butonunu açmayı unutmayın.
   / @nichecrm  

Oynatma Listeleri
niche CRM Yazılımı İle Neler Yapabilirsiniz?
   • nicheCRM ile Neler Yapabilirsiniz?  

NEDEN nicheCRM Kullanmalıyım?
   • NEDEN niche CRM Yazılımını Satın Alma...  

niche CRM Yazılımı Modülleri Hakkında Detaylı Bilgiler
   • niche CRM Yazılımı Modülleri Neler?  


Önerdiğim Videolar
   • Teklif Hazırlama Programı - Bir Dakik...  
   • Satış Ekibini Takip Etmek İçin! Satış...  
   • Dijital Dönüşümü Başlatın! CRM Yazılı...  

Sosyal Medya - Bizi Takip edin
  / nichecrmtr  
  / nichecrmtr  
  / 15214900  

Selamlar ben Fatih İbrahim CİRİT. CRM Müşteri İlişkileri Yönetimi konusunda yazılım geliştiriyoruz. CRM Yazılım konusunda yapmış olduğum projeleri, karşıma çıkan sorunları ve 25 yıllık tecrübemi çeşitli videolar hazırlayıp youtube'da paylaşıyorum. Özellikle şirketlerin pazarlama, satış, servis, müşteri memnuniyeti operasyonlarını analiz ederek sistemlerini kuruyoruz.
Hepinize bol satışlı günler dilerim.

İletişim:
Fatih İbrahim CİRİT
[email protected]