Скачать или смотреть Zeuss CRM Modul: A Könyvelőiroda Digitális Titkárnője | Ajánlatkéréstől az Automatikus Számlázásig

1. Árajánlat Generálás és Saját Árak Beállítása
A program lehetővé teszi a könyvelőiroda számára, hogy rögzítse alapvető díjtételeit, beleértve a különböző vállalkozási formák alapdíjait (pl. KATA, KIVA) és a kiegészítő szolgáltatások (pl. bérszámfejtés, ÁFA kezelés) díjait. Megadhatók továbbá olyan felárak is, mint a kriptovaluta vagy külföldi tranzakciós pótdíjak, valamint a hűségkedvezmény mértéke.
A Saját Árajánlatkérő űrlap segítségével a potenciális ügyfelek megadhatják a vállalkozás típusát, a várható számlamennyiséget és az éves árbevételt, amelyek alapján a rendszer személyre szabott díjkalkulációt végez.
2. Digitális Onboarding és Jogi Megfelelés
A rendszer az árlista és az ügyfél által megadott paraméterek alapján kiszámolja a havi könyvelési díjat, beleértve a bérszámfejtési díjat és a felárakat. A díjajánlat e-mailben kiküldésre kerül egy egyedi elfogadó linkkel. Ezen a linken keresztül az ügyfél megtekintheti az ÁSZF-et és az Adatvédelmi nyilatkozatot (GDPR), majd az elfogadás után a rendszer rögzíti ezt a tényt a contacts táblában, és a státusz ajanlat_elfogadva lesz.
Az elfogadott ajánlat után elengedhetetlen a szükséges jogszabályi adatok bekérése. Kiküldhető az Adatbekérő űrlap (amely a cég vállalkozási típusától függ), és ha ezt az ügyfél kitölti, generálható számára a PMT nyilatkozat (Átvilágítási Adatlap) PDF formátumban, ami a Pénzmosás elleni törvény előírásait tartalmazza.
3. Aktív Ügyfélkezelés és Folyamatok
Miután az adatok rendelkezésre állnak, „aktív” ügyfél hozható létre, és megtörténik az adatok szinkronizálása a companies táblába.
• Könyvelő Hozzárendelés: Az Irodavezető vagy Admin szerepkörrel rendelkezők hozzárendelhetnek könyvelőt a vállalkozáshoz.
• Automatikus Kommunikáció: A vállalkozás létrehozása után a rendszer automatikus onboarding e-mailt küld, tájékoztatva a közös munka fontos határidőiről (pl. bérszámfejtési anyagok 5. nap, könyvelési anyagok 10. nap) és a Zeuss rendszer regisztrációs linkjéről.
• Díjkezelés: Az aktív ügyfeleknél a díjak beállíthatók fix összegként vagy automatikus számítás alapján (figyelembe véve a lojalitási kedvezményt, alkalmazottakat és pótdíjakat). A díjváltozásokat a rendszer naplózza.
4. Tömeges Számlázás és Pénzügyi Adminisztráció
A Számlázó Modul lehetővé teszi a visszatérő havi könyvelési és bérszámfejtési díjak gyors, automatizált kiszámlázását. A Havi számlatételek generálása gomb megnyomásával a rendszer automatikusan létrehozza a bizonylattételeket a rögzített díjak és kedvezmények alapján.
A tételek azonnal kiszámlázhatók a Számlázz.hu API-n keresztül, vagy sorba állíthatók háttérfeldolgozásra.
5. Teljesítménykövetés és Feladatkezelés
A program rögzíti a könyvelők teljesítményét, mivel minden generált számlatétel bekerül a bonusz táblába a felelős könyvelő azonosítójával. A Cég statisztika menüpont összesíti a könyvelésből, bérszámfejtésből és egyéb bevételekből származó nettó összegeket, támogatva a teljesítményalapú bérezést.
A Feladatok Modulban létrehozhatók egyedi vagy sablon alapú feladatok (pl. Alapítási teendők vagy Végelszámolás). A feladatok kioszthatók a kollégáknak vagy akár a vállalkozóknak is, a határidőket a prioritás alapján (sürgős/normál/alacsony) automatikusan számítja ki a rendszer