엔비디아, ‘깜짝 실적’에도 약세...반도체 ‘이종목’만 주목!

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▶이코노미 클럽
▶진행: 정수지
▶윤여민 이사
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▶12월 FOMC 금리동결? 미국, 반도체 그리고 조선

Q. 시장 이슈 및 움직임 체크
바이든, 우크라 장거리 타겟 공격 승인
우크라 미사일 공격, 지정학적 리스크 확대
소비자의 지출·소매업 풍향계 타겟
실적 부진, 전망 우려 발표에 크게 하락
'비둘기파' 쿡 연준 이사 "12월 금리인하 여부는 불확실, 경제지표에 달려"
12월 FOMC 금리동결 확률 46.3%까지 상승
모건스탠리, 한국 중립 → 언더웨잇(매도)
제약·바이오 섹터의 폭락

Q. 특징 섹터 분석 및 전략: 반도체 섹터
NVIDIA 3Q24 실적 발표
매출: $35.1B(예상: $33.1B)
→ 전분기대비 +17%, 전년대비 +94%
데이터센터가 주도하는 엔비디아 매출 성장
블랙웰 칩 현재 완전 생산 중
3Q 모든 주요 파트너에 13,000개 샘플 배송
NVIDIA 3Q24 실적 가이던스
매출: $37.5B(예상: $37.1B), +2% 가이던스 범위
아쉬운 4Q 가이던스에 주가 하락 후 낙폭 축소

Q. 탑픽: 한화인더스트리얼솔루션즈(489790)
한화인더스트리얼솔루션즈 자회사 한화정밀기계
HBM 제조의 핵심인 TC본더 개발 집중
HBM4에서 발전 혹은 HBM4E로 전환 시
하이브리드 본딩 본격적 사용 예상
SK하이닉스 HBM용 TC본더 퀄테스트 진행
한화정밀기계 '통과가 임박' 보도

Q. 특징 섹터 분석 및 전략: 조선 섹터
트럼프 트레이드 '조선주' 주목
윤석열 대통령과의 통화에서 조선 언급
앵거스 탑시 캐나다 해군총장 방문
→ 10일 한화오션 거제사업장
→ 12일 HD현대중공업 울산조선소
한-중 신조선가 평균가 차이 사상 최대치
→ 고부가가치 선종 LNG선 가격 고공 행진

Q. 탑픽: 한화엔진(082740)
3Q 누적 매출 8759억 원, 2023년 전체 실적(8543억 원) 이상
→ 2024년 예상 매출액 1조 1,580억 원
주력 고객사향 빠른 매출 인식: 한화오션·삼성중공업
중국 조선사 통한 안정적 매출 지속 발생
3Q24 기준 수주잔고 3조 2,428억 원
→ 전년 말(2조 5473억 원) 대비 27.3% 증가

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