Скачать или смотреть 미국 장비기업 KLA, 일본 이비덴 모두 AI 인프라 확장에 총력, 삼성전자 아직도 싸다.

다음 영상은 AI 붐이 메모리·파운드리 전반의 ‘작동 방식’을 어떻게 바꾸는지 한눈에 정리합니다.
KLA(장비), 이비덴(기판)까지 뛰어드는 AI 인프라 확장, DDR5·HBM 급등과 공급 병목, ‘선수주 후증설’로의 전환, 그리고 메모리 업종 밸류에이션이 PBR에서 PER 중심으로 이동하는 흐름을 구체적 사례로 풀어냅니다. 특히 삼성전자·SK하이닉스의 구조적 수혜 포인트와 TSMC 가격 인상이 던지는 신호, 전력·네트워크 등 다음 병목 후보까지 함께 짚습니다.

핵심 포인트

추론(서빙) 단계 본격화 → HBM·DDR5 수요 폭발, 현물 가격 급등
‘선증설 후수주’ → ‘선수주 후증설’ 전환으로 실적 변동성 완화
KLA·이비덴 등 생태계 전방위 증설 소식과 공급 리드타임 이슈
메모리 밸류에이션 체계 변화(PBR → PER)와 ‘코리아 디스카운트’ 축소 가능성
삼성전자: 메모리+파운드리+첨단 패키징을 묶는 IDM 시너지, 여전히 저평가 구간이라는 관점

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디스클레이머
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