9월 중 이틀 빼고 하락 마감 '삼성전자', 외인 '매도폭탄'｜스마트폰 출하량 부진, 원가상승 '겹악재'｜eSSD 호황 수혜, HBM 수익반영 시점 '주목'｜9월 23일 돌파트리거

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[성공투자 오후증시]
● 손유빈 앵커 / 박소영 앵커
출연자 : 임종혁 와우넷 파트너

AI 서버 등에 들어가는 eSSD 수요 증가 추세는 3분기에도 지속되고 있음! 진짜 수혜주 내 완전 겸손한 종목은?

이슈 요약
-기업용 SSD( eSSD)는 낸드를 활용해 만드는 대용량 데이터 저장장치
-2분기 전 세계 eSSD 매출, 전분기 대비 52.7% 증가
-구글, 마이크로소프트 등 클라우드 서비스 공급자들의 구매 증가 추세
-2분기 글로벌 eSSD시장 점유율 : 삼성전자 43.2%, SK하이닉스 31.8%


삼성전자(005930)
-삼성전자, 9세대 V낸드를 통해 eSSD시장 내 최강자 위치 지속 유지 전망
-스마트 폰, PC 판매 부진 속 메모리 출하량 및 가격 상승률 예상치 하회 전망
-디램, 낸드 모두 QoQ 출하량 감소 + ASP 상승폭 한 자리 수 예상
-제한된 공급 증가로 내년 상반기 일반 DRAM 업황 예상보다 견고할 것
-빅테크들의 AI 설비투자 경쟁 속 내년 HBM3E 12단 제품 가치 부각 전망
-금리 인하와 AI 기술 고도화로 내년 스마트폰과 PC 수요 회복 기대

-2025년 영업이익을 컨센서스 대비 20% 하향 조정해도 저평가 매력 보유


AI 서버나 자동차 전장 시스템은 대규모 데이터 연산과 처리를 위해 고성능 부품이 필요하기 때문에 MLCC의 탑재량도 증가하게 됨! 진짜 수혜주는?


이슈 요약
-AI 기술과 자동차 전장 시장의 빠른 확장 속 MLCC 수요도 증가 전망
-AI 서버는 일반 서버보다 10배 가량 많은 MLCC 필요
-AI PC, 일반 PC 대비 더 많은 MLCC 수요 요구
-전기차의 경우 내연기관 차량보다 약 3배 이상의 MLCC가 필요

삼성전기(009150)
-핵심 사업 : 카메라 모듈 MLCC, 반도체 패키지기판
-AI 서버는 기존 서버 대비 10배 이상의 MLCC 필요
-내년 AI 디바이스 판매량 증가로 고용량·고성능 MLCC 수요 증가 기대
-AI 가속기향 FC-BGA 사업 역량 강화 기대
-FC-BGA 신규 공급 및 유리기판 개발 스토리 부각 기대
-엔화 강세는 중장기적인 경쟁력 제고에 긍정적

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