유한양행/오스코텍, 지금이 매수 기회? / 대왕고래 프로젝트 순항 중? / 3000억 양자기술 R&D 예타 면제

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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 윤여민 이사(휴먼자산운용) 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 유한양행/오스코텍, 지금이 매수 기회?

(임순재)
- 렉라자, 미국 FDA 승인 이후 주가 조정
- 내년 렉라자 관련 로열티 수입 본격 발생 전망
- 렉라자, 적용범위 확대 진행
- 향후 로열티 수입에 주목
- 조정 시 저점 매수 관점

*그림. 21년 국내 암종별 발생 비율



(윤여민)
- FDA 승인 발표 후 차익실현에 크게 흔들려
- 4분기부터 렉라자 로열티 수입 발생 전망
- 2026년 리브리반트-렉라자 병용요법 시장 점유율,
50%만 잡아도 매출 30억 달러 이상 기대



주제 2. 대왕고래 프로젝트 순항 중?

(임순재)
- 대왕고래 프로젝트 시추 준비 진행에 관련주 강세
- 8월말 글로벌IB 대상 동해 심해가스전 개발 프로젝트
주관사 선정 입찰 예정
- 동해 시추 테마, 일정 밝혀질 때마다 변동성 예상
- 관심주 : 한국가스공사, 화성밸브



(윤여민)
- 8월말 글로벌IB 대상으로 동해 심해가스전
개발 프로젝트 주관사 선정 입찰 예정
- 시추 성공여부와 관계없이 윤대통령 재임기간 동안
일정에 따라 움직일 전망



주제 3. 3000억 양자기술 R&D 예타 면제

(임순재)
- 정부, 양자기술 R&D사업의 예타 면제
- 정부, 프로젝트 비용 3천억 이상 예상
- 정부의 양자기술 투자확대, 관련주에 긍정적으로 작용

- 관심주 : SK텔레콤, 케이씨에스, 엑스게이트
- 케이씨에스, SKT와 차세대 양자암호칩 공동개발
- 엑스게이트, 양자 내성 암호화 기술 보유


(윤여민)
- 올해 6월 정부 5백억원 이상 R&D 사업 예타 면제 폐지
- 정부, 양자기술 투자 확대 추진
: 양자과학기술 플래그쉽 프로젝트 사업 추진
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