Скачать или смотреть Взгляд изнутри на инвестиционный портфель BlackRock на период рецессии 2026 года

Портфель BlackRock на период рецессии 2026 года демонстрирует смелую стратегию «штанги»: масштабные ставки на ИИ в NVIDIA и Microsoft в сочетании со скрытым хеджированием, резким ростом ликвидности и предупреждениями о потенциальном падении рынка на 20%.

В то время как акции колеблются вблизи максимумов, крупнейшая в мире компания по управлению активами незаметно меняет свою стратегию. Не с помощью заголовков, а с помощью отчетности. Этот анализ последнего отчета BlackRock по форме 13F показывает, как компания позиционируется в условиях волатильности, инфляционного давления и нестабильной экономической ситуации.

Ключевые моменты:

Концентрация на ИИ: NVIDIA, Microsoft, Apple, Meta, Amazon — более 20% раскрытой доли в акциях.

Резкий рост ликвидности на 74 млрд долларов: Массовый приток средств в управление денежными средствами в 4 квартале 2025 года.

Осторожность с облигациями: Недостаточная доля долгосрочных казначейских облигаций на фоне высокого инфляционного риска.

Критическая ротация: Отход от узких спредов на американском рынке в сторону выборочного позиционирования.

Сдвиг в сторону опционов: меньше колл-опционов на SPY, больше пут-опционов на IVV — чувствительность к снижению растет.

Предупреждение 20%: Ларри Финк сигнализирует, что риск рецессии, возможно, не учтен в цене.

Речь идет не о копировании тикеров. Речь идет о понимании структуры. BlackRock не настроена на абсолютный бычий тренд. И они не прячутся. Они ведут наступление с помощью ИИ, одновременно укрепляя защиту за счет ликвидности, контроля дюрации, кредитной осторожности и многоуровневого хеджирования.

В условиях, когда акции и облигации могут нарушать старые модели, гибкость важнее прогнозирования.

Если бы вы готовились к высокой волатильности и неравномерному росту, вы бы предпочли наступление или защиту? Оставьте комментарий ниже, поставьте лайк, если этот анализ вам помог, и подпишитесь на более подробный анализ институциональных портфелей.


📌 Разделы

00:00 Перед бурей
00:28 План 13F
01:16 Стратегия «штанги»
02:07 Тяжеловесы ИИ
04:04 Защитные сигналы
07:07 Теневой портфель
10:03 Предупреждение Ларри Финка
11:54 Три правила портфеля

#BlackRock
#Рецессия2026
#Фондовыйрынок
#NVIDIA
#ЛарриФинк
#ИнвестицииИИ
#Волатильностьрынка
#13F