Скачать или смотреть Salesforce Quotes Часть 2: Как создать PDF-файл с предложением и отправить его клиентам по электр...

Если это видео оказалось для вас полезным, пожалуйста, 🙏 поставьте ЛАЙК! 💙 Подпишитесь, чтобы получать больше обучающих материалов по Salesforce.

Присоединяйтесь к этому каналу, чтобы получить доступ к бонусам:
   / @blutigeracademy  

Это следующее видео из нашей серии «Цитаты Salesforce», где мы расскажем, как использовать созданные вами коммерческие предложения и создавать персонализированные PDF-файлы с фирменным стилем. Вы также узнаете, как отправлять эти PDF-файлы клиентам по электронной почте, не выходя из Salesforce. Это стандартные функции Salesforce, которые можно использовать с коммерческими предложениями.

Вы узнаете, как:

– Настраивать пользовательские шаблоны для коммерческих предложений

– Добавлять изображения и форматированный текст в шаблоны коммерческих предложений

– Отправлять PDF-файлы клиентам по электронной почте из Salesforce

– Ограничения на выбор шаблона электронного письма при отправке PDF-файла

– Настраивать несколько шаблонов для выбора пользователями

– Настраиваемые поля, необходимые для поддержки объединения полей в шаблонах электронных писем

Статья Blu Ninjas: https://bluninjas.com/how-tos/salesfo...

Ресурсы Salesforce:

Настройка шаблонов коммерческих предложений: https://help.salesforce.com/s/article...

Создавать и отправлять PDF-файлы коммерческих предложений по электронной почте: https://help.salesforce.com/s/article...

Академия Blu Tiger Ресурсы:

Цитаты Salesforce. Часть 1: Введение в цитаты и почему они важны:    • Salesforce Quotes Part 1: Intro to Quotes ...  

ГЛАВЫ:
---------------------------------------------------

0:00 Введение
0:28 Обзор кнопок создания PDF- и email-рассылки цитат
1:02 Настройка шаблона цитаты
4:01 Создание настраиваемого поля нижнего колонтитула
5:08 Добавление настраиваемого поля в раздел нижнего колонтитула
6:17 Обновление информации об организации в настройках
7:04 Настройки шаблона цитаты
7:49 Обзор редактора PDF-цитат
8:30 Как отправить цитату по электронной почте
9:35 Создание шаблона электронной почты с типом сущности «Цитата»
11:12 Создание поля «Имя контактного лица» в объекте цитаты
12:22 Как добавить изображение в шаблон электронной почты
13:57 Причина, по которой общий итог не работает в шаблонах электронных писем
14:43 Как создать настраиваемое поле общего итога для шаблона электронной почты
17:43 Как разрешить пользователю выбирать из нескольких вариантов Шаблоны
19:40 Итоги

Музыка:
Песня: We Did Nothing Wrong (Инструментальная версия)
Автор: Particle House на Epidemic Sound

Песня: Visions
Автор: Lennon Hutton на Epidemic Sound

Песня: Ripasso
Автор: Hysics на Epidemic Sound

Песня: Optics
Автор: Marten Mouse на Epidemic Sound

Песня: Fluid Order
Автор: Out Linear на Epidemic Sound

Песня: Earth Hour
Автор: Ecobel на Epidemic Sound

О модераторе: Шерил Фернандес — сертифицированный архитектор Salesforce с 14-летним опытом работы с платформой Salesforce, специализирующийся на страховании и финансовых услугах. Несмотря на отсутствие опыта в сфере IT, Шерил случайно стала администратором в своей предыдущей компании, и это оказалось возможностью, которая изменила её жизнь.

Вдохновленная страстью к Salesforce и замечательным преобразованиям, которые он способен принести, Шерил 9 лет назад совершила решительный шаг и основала собственную консалтинговую компанию Blu Ninjas. Будучи зарегистрированным партнёром Salesforce, она предоставляет клиентам исключительные услуги и решения, постоянно совершенствуя свой опыт в экосистеме Salesforce.

Сейчас Шерил стремится вдохновлять и расширять возможности специалистов Salesforce по всему миру через Академию Blu Tiger. Расскажите нам, что вас интересует, какие бизнес-задачи вы не можете решить и о чём бы вы хотели узнать больше.

Подпишитесь на нас в LinkedIn и посетите наш сайт, чтобы найти другие обучающие статьи:
LinkedIn:   / fernandescheryl  
Академия Blu Tiger в LinkedIn:   / blu-tiger-academy  

Blu Ninjas в LinkedIn:   / blu-ninjas  

Инструкции Blu Ninjas: https://bluninjas.com/how-tos/

#salesforce #salesforceadmin #salesforceohana #salesforceflow #salesoperations #salesforcedeveloper #salesforcetutorial #salesforcehowto