Скачать или смотреть AI 거품이 아니라 '산업 종말'...주가 오를수록 금리 못내리는 진짜 이유l AFW파트너스 대표 [경제적본능]

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AI 수백조 투자, 정작 돈 버는 곳은 없다며 다시 고개를 드는 '버블론'.
하지만 25년 베테랑 이선엽 대표는 "성능이 한 달에 30배씩 좋아지는데 이걸 거품이라고 부르는 건 넌센스"라고 잘라 말합니다. 지금 봐야 할 건 거품이 아니라, 기존 질서를 통째로 삼키는 'AI 파괴'의 실체입니다.

투자를 '하는' 자 vs '받는' 자.
지금 주식시장에서 돈을 펑펑 쓰는 빅테크는 주춤하고, 투자 받는 빅테크는 웃고 있습니다. 하지만 최후의 승자도 지금과 같을까요?

마지막 변수는 금리입니다.
천문학적 비용을 조달해야 하니 금리가 오르면 투자도 주춤할 것이라는 우려도 나옵니다. 그러나 이선엽 대표는 이미 호랑이 등에 올라탄 빅테크들에게 금리는 결정적 변수가 아니라고 봅니다. 오히려 부의 효과로 소비가 늘고 물가가 버티면서, 금리를 쉽게 못 내리는 상황이 관건입니다. 한마디로 주가 상승이 금리 인하를 막는 역설이라는 겁니다.

"시장은 항상 익숙한 것과의 결별을 요구합니다."
필름이 가고 디지털 카메라가 왔듯, AI가 가져올 이 잔인한 '교체 매매'의 시기에 당신의 포트폴리오는 어디에 서 있나요?

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