Скачать или смотреть 다시 6천피 향하는 코스피·천스닥 회복/롤러코스터 장세, 대응 전략은?

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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경 이건
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 정태근 이사(미르경제연구소)
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주제1. 코스피·코스닥 동반 급등, 변동성장 대응은?
(임순재)
중동 리스크에 따른 코스피 급락·급반등 극심한 변동성
호르무즈 해협 봉쇄 공포에 최대 하락, 협상 기대에 급반등
국내 증시 취약성 재확인·단기 급등 이후 조정 부담
전쟁 조기 종료 기대 vs 장기전 전환 시 글로벌 증시부담

유가 상승·美 재정적자 확대에 따른 금리 인하 지연 우려
국내 원유 70% 의존 호르무즈 변수 지속 점검 필요
반도체 업황 훼손 아닌 외부 충격에 따른 조정 국면
실적 개선 기대 반도체·전력설비·조선·방산 등 업종 관심 필요

(정태근)
변동성 확대 구간, 교과서적 대응 필요
우선은 대형주 중심 낙폭과대 기술적 반등 대응
향후 시장 안정 시 주도 섹터 확인 후 집중 공략

(임순재)
▷탑픽: LIG넥스원(079550)
정밀유도무기·천궁Ⅱ 수출 확대, 중동 긴장에 대공무기 추가 수요 기대
UAE 요격률 95% 수준 부각·미사일 소진에 따른 추가 발주 가능성
자회사 Ghost Robotics 로봇 기술 확장, 지상무기 연계 모멘텀
수주잔고 26.2조 기반, 올해 매출 4.9조·영업이익 4,353억 전망
목표가: 850,000원 / 손절가: 570,000원

(정태근)
▷탑픽: 에코프로(086520)
코스닥 부실기업 퇴출 등 정상화 방안 발표
짐바브웨, 전체 원광 및 리튬 정광 수출 금지
전고체 양극재·고체전해질 양산 준비 중
목표가: 250,000원

주제2. 베센트 장관 “글로벌 관세 이번주 15% 인상”…한시적 조치 강조
(임순재)
美, 122조 무역법 기반 상호관세 10%→15% 인상 예정…최대 5개월 적용
트럼프 행정부, 추가 관세 부과 위해 232조·301조 발동 가능성
철강·자동차 중심 품목관세 확대, 반도체·의약품도 가능성 존재
한·미 무역협정 유지로 국내 기업 관세 부담 제한 전망

(정태근)
美 연방대법원 상호관세 위법 판결 후속 대응 차원
자동차 등 주요 품목별 관세 변동 없음
증시, 타코 트레이드 기대감으로 영향력 제한 예상

(임순재)
▷탑픽: LS ELECTRIC(010120)
AI 데이터센터 확대로 전력망·배전망 수요 급증, 美 현지 생산 확대
AI센터 전력기자재 1조 수주·ESS 수요 증가
높은 수주잔고·초고압변압기 2.7조(+78%)·부산 2공장 생산 CAPA 8천억 확대
올해 매출 6.0조(+20.6%)·영업이익 6,316억(+48%) 기대
목표가: 850,000원 / 손절가: 600,000원

(정태근)
▷탑픽: 한화오션(042660)
트럼프 행정부의 해양 행동 계획 확정적 수혜
美 LNG 터미널 건설 대가로 운반선 제안 계획
사우디아라비아 해군 지원 프로젝트 협력 MOU
목표가: 150,000원
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