Вертепъ - БАЙДА (Фильм-концерт)

00 «Перекати поле»
01 «Косяк»
02 «Тремор»
03 «Перекати поле»
04 «Сегодня ночью»
05 «Ветер»
06 «Русские горки»
07 «Лодочка»
08 «Дом»
09 «Селфи» (feat Даня Криман)
10 «Орел и решка», «Эй, мужик» (feat Гена Ширшаков, Саша (Понама) Понамарев, Дима Федоров)
11 «Белая сплошная»
12 «Песенка»
13 «Просто так»
14 «Котавасия»
15 «Снег»
16 «Забава»
17 «Озноб и лихорадка»
18 «Наоборот»
19 «Блюз Рождество»
20 «Байда»

Съемка – Сергей Богатырев (00,19), Максим Зорин (01,02,04,07,10,14,17,18), Юля Васильева (03,05,09,15,16);
Монтаж – Сергей Богатырев (00,19), Максим Зорин (01-05,07,09,10,12,14-18);
Рисунки – Роман Смирнов (01);
Видеографика – Artis Dzerve (01,18);
Рисунки на песке – Ольга Арикова (07).

08 – выступление на вручении премии «ПЕТРОПОЛЬ» в Пушкинском доме.
10 – концерт в «Эрарте»
12 – кадры из фильма Валерия Родина «Достоевщина»

Сценарий – Роман Смирнов (кроме: 06 – Роман Смирнов, Гоша Даниелянц; 11 – Роман Смирнов, Владимир Бирюков; 13 – Роман Смирнов, Владимир Царенко; 20 – Роман Смирнов, Владимир Старк).

Монтаж фильма– Максим Зорин.