Пример -реальный КЕЙС создания "Сделка" после заявки в СРМ ПланФикс. Как быстро заполнить поля?

Показываю свой рабочий кейс настройки ПланФикс, после получения реального письма от реального клиента. Быстрое заполнение полей реквизитов Компании в PlanFix посредством #безкода интеграций с Сервисом автозаполнения данных (например Dadata).
⏱️ЭПИЗОДЫ⏱️
00:00 О чем видео? Мои действия и автоматика в кейсе
0:51 Проверка заявки и заполнение полей контакта
3:00 Заполняю карточку сделки
04:40 Как быстро создать новый счет
05:53 Как заранее в аналитиках видеть и подставить нужные позиции для продажи
07:00 Создание "Активности" по сделке
07:30 Обходим ограничение на 1 минуту при повторном нажатии Кнопка
08:18 О необходимости проверки счета после формирования
10:45 Обработка входящего письма (Рассылка-не спам)

   • Исправляем ошибки в Excel в моей наст...   -первое видео из этой серии
#crmсистема #планфикс #planfix #crm
Я помогаю делегировать ежедневные текущие задачи на систему управления предприятием ПланФикс. Для этого:
• Вместе с руководителем, выстраиваем понятную и четкую систему БП.
• Настраиваю отрегулированные БП в систему PlanFix
• Обучаю персонал дальнейшей самостоятельной работе в системе ПланФикс и оказываю поддержку по эффективной работе системы
Ко мне обращаются, когда руководитель уже понимает, что у него остается мало времени на стратегическое развитие из-за большого количества рутинных задач или руководитель осознает, что бизнес процессы «протекают» мимо него или недостаточно контролируемы.
1planfix.ru
[email protected]
Партнер ПланФикс Андрей Котелкин #бизнеспроцесс #бизнеспланирование #процессы #nocode planfix.com