수주&고환율 2024 총결산! 올해도 조선·기자재 기대! '이종목' 주목하세요

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▶인더스트리 클럽
▶진행: 유창호
▶엄경아 연구원(신영증권)
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▶수주&고환율 2024 총결산! 올해도 조선·기자재 기대감?

Q. 환율도 실적에 한 몫? 2024년 조선 총결산
장기간 연간 발주량 추이
역대 3번째로 수주 많이 한 해 기록 바뀌어

· 2024년 조선주 시세, 중국이 생성
중국, 수주잔고 천정 뚫고 올라가
한국, 수주잔고 '적정수준' 지킴
일본, 수주잔고 한계 부딪힘

· 조선 2024 MVP: HD현대중공업(329180)

Q. 미국·캐나다·인도까지 러브콜, 기대해도 될까?
· 해외 함정 MRO(유지·보수·정비)
· 한화그룹, 미국 필리조선소 인수 최종 완료
· 캐나다·폴란드 해군 고위급 방문
· 트럼프 이어 모디도 K조선에 'SOS'

· 미국, 군함에 상선도 필요
트럼프 군함 수요 발언에 방산 관련 수요 확인
'Ships for America Act' 미국의 상선 필요성 인식
인도 "보유 상선 10년간 1000척 확대"

· 'Ships for America Act' 영향

· 인도, 해상물동량 큰 성장 예정
전세계 LPG 수입량의 14% (2023년)→16%(2026년F)
전세계 LNG 수입량의 8% (2023년)→11.5%(2026년F)
전세계 organic camical 수입량의 9%(2023년) 차지, 연성장률 두 자릿수
전세계 원유수입량의 11% (2023년)→13%(2026년F)
전세계 석유제품 수출량의 5%(2023년)→6%(2026년F)

Q. 조선 이벤트 등 체크 할 것들은?
· 2025년 조선주 밸류
조선주 양대 투자 핵심요인 '수주 & 실적'
2024 중국 수주가 조선 밸류 끌어올려
2024 연간 발주량 6천만t 이상
→ 4번째가 아니라 3번째 높은 수주의 해 가능성

2024년 연간 수주량 이상의 신규 수주, 미국·인도 도움 있어도 쉽지 않음
2025년 조선 투자 요인 중 '실적' 주목
지속적으로 가격이 더 높은 선박 수주

Q. 2025년 조선·기자재 전망과 탑픽은?
· 슈퍼사이클, 올해도 순항 예약?
수주보다 실적 모멘텀 부각의 한 해 전망
전 산업 중 거의 유일한 실적 보장된 산업

· 2025년 조선·기자재 탑픽
조선 탑픽: HD한국조선해양(009540)
조선기자재 탑픽: HD현대마린엔진(071970)
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