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[긴급속보]📌중국 공백과 미국 규제: 발주가 한국으로📌25년 먹거리 단 3종목만 산다 📌 조선주 조선관련주 조선기자재 lng 기적의투자 차분남

이번 주 국제해사기구(IMO) 탄소 관련 표결로 해운·조선 리셋이 임박했습니다. 중국산 선박 규제, 공급망 재편, 친환경 추진선 전환이 겹치며 발주가 한국으로 이동하고 있습니다. 본 영상은 친환경 엔진, 특수선/방산, 초정밀 기자재 축을 따라 ‘설계–건조–MRO–기자재’ 밸류체인을 점검하고, 하나오션과 기자재 코어(삼형엠텍·오리엔탈정공), 조선/방산 정비축(HJ중공업)의 흐름을 정리합니다.

• 한화오션
– 포인트: LNG/암모니아 추진선 경쟁력, 글로벌 선주 레퍼런스, 장기 교체수요 수혜 가능성
– 주가전망: 규제 강도↑·발주 증가 시 수주잔고 개선과 마진 레버리지 기대
– 대응전략: 수주 공시/선가 지수/스프레드(원가) 체크, 변동성 구간 분할 접근

• HJ중공업
– 포인트: 특수선/함정·MRO 역량, 해외 정비 기회 모멘텀
– 주가전망: 장기 정비계약 등 안정적 캐시플로우 기대 구간 점진적 반영
– 대응전략: 정비 협약·공공 발주 일정 모니터링, 실적 가시성 따라 비중 조절

• 오리엔탈정공
– 포인트: 극저온 대응 선박 크레인·데크 장비·상부 블록 제작 역량
– 주가전망: LNG·암모니아 전환 속도↑ 시 기자재 채택률 상승 기대
– 대응전략: 빅3 조선사 향 납품 추세·신규 제품 수주 확인 후 저점 분할

• 삼영엠텍
– 포인트: 선박 엔진 구조재·플랜트/에너지 구조물·복합 구조물 확장
– 주가전망: 기자재 단가 개선+볼륨 증가 시 실적 레버리지
– 대응전략: 원자재 가격·수주 백로그·가동률 체크, 추세 전환 시 추격 지양·분할 매수

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