CRM система в Excel

▶ ▶ ▶✅ Запись на Групповое Наставничество "Результат" https://forms.gle/JS589E5Yxjifj2G87 Как создать функциональную и удобную CRM-систему прямо в Microsoft Excel. Посмотрите это простое руководство прямо сейчас, чтобы повысить эффективность своей организации и улучшить взаимодействие с клиентами!

▶ ▶ ▶✅ Запись на Групповое Наставничество "Результат" https://forms.gle/JS589E5Yxjifj2G87

▶ ▶ ▶ Узнать подробнее о системе - https://zheludkovconsulting.ru/?utm_s...{campaignid}&utm_content={adgroupid}&utm_term={creative}

▶ ▶ ▶ ✅ БЕСПЛАТНО АУДИТ ВАШЕГО УЧЕТА и ДЕМО файл в подарок 🎁 - https://zheludkovconsulting.ru/applic...{campaignid}&utm_content={adgroupid}&utm_term={creative}

▶ ▶ ▶ Интересные видео по теме:
==========================================
📌Групповое Наставничество "Результат»:    • Групповое Наставничество "Результат"....  
📌Отчет о движении денежных средств : ОДДС. Анатолий Желудков:    • Отчет о движении денежных средств : О...  
📌Отчет о прибылях и убытках : ОПУ. Анатолий Желудков :    • Отчет о прибылях и убытках : ОПУ. Ана...  
📌Как составить управленческий баланс с нуля :Что такое Баланс? :    • Как составить управленческий баланс с...  
==========================================

00:00 | CRM система в Excel.
01:25 | Обзор CRM.
06:40 | Как сделать CRM систему.

Создание CRM-системы в Excel может быть полезным инструментом для управления контактами клиентов, учета сделок и отслеживания продаж. Вот пошаговая инструкция по созданию функциональной CRM-системы в Excel:

Шаг 1: Создание таблицы контактов
1. Начните с создания таблицы, в которой будут содержаться данные о ваших клиентах. Введите названия столбцов для всех необходимых полей, таких как имя, фамилия, номер телефона, адрес электронной почты и т.д.

Шаг 2: Добавление данных о клиентах
1. Заполните таблицу данными о ваших клиентах, включая их контактные данные и другую информацию, которая может быть полезной для вашего бизнеса.

Шаг 3: Создание таблицы сделок
1. Создайте отдельную таблицу для учета сделок с клиентами. Введите названия столбцов для данных о сделке, такие как название сделки, сумма, дата заключения и т.д.

Шаг 4: Связь таблицы контактов и сделок
1. Добавьте столбец в таблицу сделок для связи с соответствующим клиентом из таблицы контактов. Это позволит вам отслеживать, с каким клиентом связана каждая сделка.

Шаг 5: Добавление функциональности
1. Используйте формулы и макросы Excel для улучшения функциональности вашей CRM-системы. Например, вы можете создать автоматические уведомления о предстоящих событиях или расчеты общей суммы продаж для каждого клиента.

Шаг 6: Тестирование и оптимизация
1. После завершения создания CRM-системы в Excel, протестируйте ее на работоспособность и оптимизируйте процессы при необходимости. Убедитесь, что все данные корректно отображаются и система работает эффективно.

Эти шаги помогут вам создать функциональную CRM-систему в Excel, которая поможет упорядочить и улучшить ваши взаимоотношения с клиентами. Не забывайте регулярно обновлять и совершенствовать систему, чтобы она оставалась актуальной и эффективной для вашего бизнеса.


👋Мое Имя-Анатолий Желудков.
Повышаю эффективность бизнеса за счет инструментов и опыта.
Канд.экон.наук, консультант по управленческому учету и увеличению прибыли.


«Академия Финансов»
💼Финансовый аудит. Экспресс-аудит системы учета финансов бизнеса.
💼Финансово-управленческий учет. Постановка, внедрение.
💼Решение экономических вопросов.
💼Увеличение прибыльности бизнеса.

▶ ▶ ▶Финансовый и Управленческий учет в бизнесе, ссылка на канал :    / @anatoliy_zheludkov  

Ссылка на этот видеоролик:    • CRM система в Excel  

▶ ▶ ▶Анатолий Желудков Отзывы :    • Анатолий Желудков Отзыв. Внедрение уп...  

#upravuchet#zheludkovanatoly#управленческийучет#анатолийжелудков