24/12/02 김병진의한미시황 [테슬라 급등! NVDIA 상승연말 상승랠리는계속 된다!]

24/12/02 김병진의한미시황
[테슬라 급등! NVDIA 상승연말 상승랠리는계속 된다!]
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美 주식, 연말 소비 시즌과 쇼핑 지표 기대감에 상승. 월마트, 아마존 등 소매업종 강세. 블랙프라이데이 관련주(한세실업, 영원무역 등)와 화장품(마녀공장, 코스맥스 등) 관심.

美 10년물 국채 수익률 4.17%↓, 달러 약세 지속. 주요 경제 지표(고용, PMI) 발표 예정. 연준 파월 발언 및 OECD 전망 발표 주목.

중국 PMI 상승 가능성, 전기차 판매 증가로 석유 수요 감소 전망. BRICS 달러 대체 움직임 속 신흥 시장 변동성 확대 우려.

Nvidia, AI 붐으로 20년간 폭발적 성장. 연말 S&P 500 안정적 상승 가능성. 투자 전략: 연말 산타랠리 모멘텀 유지 필요.




[미국 증시 동향]

연말 최대 쇼핑시즌을 맞아 기업 매출 증대 기대감이 지수 견인.
월마트, 타겟, 아마존 등 소매기업 일제히 상승

화장품

미국 현지 시간기준 29일
사이버 먼데이 12/2

블랙프라이데이 관련주
한세실업, 영원무역, 화승엔터프라이즈, KG이니시스, 다날, NHN 등

화장품
마녀공장, 코스메카코리아, 코스맥스, 잉글우드랩


미국 10년물 국채수익률 4.17% (-9.5bp)
달러 인덱스 105.74 (-0.29%)
유가 68.00달러/배럴 (-1.05%)

산타랠리 기대감
대중반도체 수출 규제안 수위 체크





[미국 경제 주요 지표]

11월 고용지표 (12.6 발표 예정)

10월 허리케인 및 파업 영향으로 비농업고용자수
1.2만 명으로 급감 → 이번 달 15만~18만 명으로 회복 예상.

실업률: 4.1% 유지 예상.
평균 임금 증가율: 전년 동월 대비 4.0% 수준 지속 여부 주목.


ISM 제조업 및 비제조업 PMI

제조업 PMI (12.3 발표 예정): 10월 46.5 → 50 이하 유지 가능성.
비제조업 PMI (12.5 발표 예정): 10월 56 → 소폭 하락 예상.


-연준 관련

12.4일 파월 의장 마지막 발언 (DealBook Summit).
12.7일부터 FOMC 묵언기간 시작.
연준 베이지북 발표: 10월 제조업 둔화 기록 이후 변화 여부 주목.

OECD 경제전망 발표 (12.4)

세계경제 성장률 전망치
금년: 3.1% → 3.2% (9월 발표 기준).
내년: 3.2% 유지.

주요국 전망치 변화 가능성
미국: 금년 2.6%, 내년 1.6%.
유로존: 금년 0.7%, 내년 1.3%.
중국: 금년 4.9%, 내년 4.5%.
한국: 금년 2.5% → 추가 하향 가능성.

중국 경제
11월 차이신 제조업 PMI (12.2 발표)
10월 50.3 → 추가 상승 여부 관심.
서비스업 PMI (12.4 발표 예정): 10월 52.0 기록.

브라질 및 글로벌 에너지 이슈
브라질 3분기 GDP (12.3 발표)
2분기 대비 3.3% 성장 → 3.9% 내외 반등 예상.

OPEC+ 회의 (12.5 예정)
자발적 감산(일 220만 배럴) 완화 여부 논의
→ 내년 1월로 추가 연기 가능성.

유가가 오르면 테마트레이딩
흥구석유, 중앙에너비스 등


프랑스 예산안 및 정치 이슈

긴축 예산안 추진
야당 불신임안 및 내각 해산 위협
→ 예산안 통과 여부 및 내각 유지 주목. S&P의 긴축재정 긍정 평가.


미국-중국 반도체 수출 규제

바이든 행정부
AI 메모리칩 및 반도체 장비 포괄적 수출제한 조치 예정.
제재 대상 및 HBM(고대역폭 메모리) 규제 여부 주목.
중국의 강경 대응 가능성.

1. 아시아 주식 및 글로벌 시장 동향
아시아 주식 상승 가능성

미국 주식 11월 5.7% 상승에 힘입어 아시아 주식도 상승 전망.
일본 안정세, 호주와 중국 본토 주식 선물 지수 상승.
달러 안정 및 호주 10년 만기 국채 수익률 하락.

12월 시장 특징

지난 5년간 글로벌 주식 12월 평균 2.5% 상승, 달러 약세.
연말 자산 재조정으로 변동성 증가 예상.
유럽 경제 활동 데이터와 미국 고용 보고서 주요 변수.

트럼프 관세 위협과 신흥 시장 자산

BRICS 국가의 미국 달러 대체 통화 시도에 100% 관세 경고.
신흥 시장 통화 변동성 노출.

미국 달러 및 주식 동향

11월 달러 지수 1% 하락, 주식 5.7% 상승.
트럼프 정책 기대감으로 채권 시장에 긍정적 영향.

중국 경제 회복 신호

11월 제조업 PMI 확장세 유지.
금리 인하 등 경기 부양책 점진적 효과.

2. 글로벌 원자재 시장 동향

미국 옥수수 수출

2021년 이후 최대 규모 기록 근접.
주요 구매국: 멕시코, 일본.

트럼프 관세와 에너지 시장

캐나다·멕시코 제품에 25% 관세 위협 → 미국 휘발유 가격 상승 가능성.

칠레 구리 생산 회복

2024년 10월 최대 월간 생산량 기록.
광석 품질 문제 해결 위한 프로젝트 진행 중.

중국 전기차 판매와 석유 수요 감소

전기차 판매 급증으로 석유 수요 감소 전망.
운송 연료 시장 충격 가능성.

중국 철강 생산 증가

2020년 이후 최고 수준 생산량.
철광석 가격 상승.

3. 미국 주택 시장 전망 (Zillow 예측)
판매 증가

2025년 기존 주택 판매량 430만 건 전망.
주택 가격 2.6% 상승 예상.

모기지 금리

2025년에도 변동성 지속, 리파이낸싱 수요 증가 가능성.
남서부 지역 구매자 우위 시장

재고 증가로 구매 기회 확대 전망.

시장 정상화

팬데믹 이후 안정화 과정.
2024년 10월 기존 주택 판매 연간 2.9% 증가.

4. Nvidia 주식 20년 성과 분석
투자 수익률

20년 전 $1,000 투자 시 $944,000 가치로 성장.
AI 붐

AI 기술 수요 증가로 성장 가속.
Intel 대체, 다우존스 산업평균지수 편입.

장기 투자 신뢰

시장 위기에도 높은 수익률 달성.
CEO 젠슨 황

Nvidia 성장과 혁신의 핵심 역할.
유사 성공 사례

Netflix, Apple 등도 비슷한 성장 패턴.

5. 2024년 주식 시장 상승세와 12월 전망
2024년 기록적 상승

S&P 500, 다우존스, 나스닥 100 모두 최고치 기록.
UBS: 시장 여건 긍정적.

12월의 안정적 상승

S&P 500 지수 평균 40% 낮은 변동성.
소형주, 유틸리티, 산업재 강세.

연말 산타랠리 기대

S&P 500, 연말 5거래일과 새해 첫 2거래일 동안 80% 상승 확률.

투자 전략

상승 모멘텀 유지 및 시장 상황에 맞는 대응 필요.

6. 트럼프 정책과 시장 과열 우려
트럼프 정책 리스크

무역 전쟁, 인플레이션 우려에도 주식 시장 강세 유지.

과도한 위험 선호

투자자 낙관론과 과열 신호.
소형주 강세

보호무역주의 정책 기대감.
거품 위험 경고

투자자 과도한 낙관론 → 추가 상승 동력 부족 가능성.