Скачать или смотреть Microsoft Dynamics 365 - Comment importer vos données

Blogue : https://bit.ly/2RhDPsF

• Bonjour et bienvenue à cette vidéo démonstration concernant l’importation de donnée dans Dynamics 365

• Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre solution Dynamics 365,

• Il reste une étape importante à compléter : celle d’importer vos données à l’intérieur de votre Dynamics 365.

• En effet, plusieurs parmis vous avez déjà une base de données en mains.

• Que ce soit vos contacts à l’intérieur de votre Outlook, à l’intérieur de tableau Excel, un système comptable ou même à partir de votre ancienne application CRM,

• Toutes ces données doivent être importées à l’intérieur de votre Dynamics 365

• Si vous commencez votre entreprise, il est également possible de partir de zéro.

• À ce moment-là, l’importation de données n’est pas nécessaire, car vous devrez bâtir votre base de données

• Ce vidéo va donc vous informer sur

• Comment importer ses données à l’intérieur de votre Dynamics 365

AVANT DE COMMENCER
• Avant d’amorcer le processus d’importation de données,

• Assurez-vous que votre Dynamics 365 n’ait pas des échantillons d’enregistrement déjà installés.

• Nous vous conseillons de les effacer, si tel est le cas.

• il faut tout simplement effectuer les étapes suivantes :

• Paramètre → Gestion de donnée → Exemple de données

• Si les données sont installées vous aurez l’option de « supprimer exemple de données ».



Remplir les gabarits d’import (tableaux Excel)
• L’avantage d’avoir l’aide d’un partenaire est que nous simplifions cette étape

• Des partenaires comme Gestisoft pourront préparer ces gabarits que vous devrez remplir avec les données que vous avez de disponibles.

• Les gabarits fournis pourront alors être efficacement liés aux formulaires « Comptes et contact » de votre CRM.

• Afin de créer ce gabarit cliquer sur paramètre et sélectionner modèles pour l’importation de données.

• Un nouvelle fenêtre apparaîtra pour cette exercice nous allons choisir contact et cliquer sur télécharger.

• Ceci est un exemple de gabarit que vous devrez remplir afin d’importer efficacement vos données

• Une fois vos tableaux Excel remplient, vous devrez effectuer une sauvegarde de fichiers. Vous pouvez les sauvegarder en .CSV ou en Feuille de calcul XML 2003.

Importation de vos données d’Excel vers Microsoft Dynamics 365

• Tout d’abord, ouvrez votre Dynamics 365, ensuite, dans le ruban, sélectionnez Paramètre → Gestion des données → Importation.

• À partir de la nouvelle interface, cliquez sur le bouton Importer des données → Parcourir et sélectionnez le fichier contenant vos gabarits d’importation (Tableau Excel).

• Cliquez sur le bouton suivant et sélectionnez dans la liste déroulante l’option par défaut « Mappage automatique ».

• Qu’est-ce que le « mapping » ? En fait, l’action de « mapper » des données permet d’établir le lien entre les données entrées dans votre tableau Excel à Dynamics 365.

• Cette action assure que les titres de vos colonnes concordent aux champs dans vos formulaires.

• À gauche, nous retrouvons les titres de colonnes se retrouvant dans votre gabarit d’importation (tableau Excel)

• et, à droite, on a les champs que nous retrouvons dans le formulaire contact de Dynamics 365.
• Ici, il faut « mapper » le type d’enregistrement.

• Sélectionnez pour quel type de formulaire les données doivent être importées,

• dans le cas présent c’est pour les formulaires Contact se retrouvant dans votre CRM Dynamics 365.

• Les temps d’importation varieront selon le nombre de données que vous désirez importer dans votre CRM.

• Lorsque le transfert sera complété, Dynamics 365 vous informera de l’état du transfert de données.

• En cas d’erreur, vous devrez investiguer.

• Il n’y pas de solution miracle pour régler les erreurs d’importation, mais j’ai sondé différents collègues consultants qui sont spécialisés en CRM chez Gestisoft pour vous.

• Voici 3 pistes qui pourraient vous aider dans votre enquête :

• Le format des champs dans le CRM ne concorde pas avec le type de donnée que vous désirez importer ;

• Un mauvais mapping avant l’importation ;

• Le type de format de cellule de votre tableau Excel ne concorde pas aux types de données que votre champ peut inclure dans votre formulaire à l’intérieur du CRM.

• En conclusion, le meilleur conseil que nous pouvons vous donner est de prendre le temps de bien remplir vos gabarits d’importation.

• Ils peuvent faire la différence entre prendre 10 minutes ou 1 journée pour faire l’importation de vos données.