Документообіг у CRM для забудовника. Як додати документи/файли в картку ліда, клієнта в G-PLUS CRM?

Модуль документообігу в CRM, надає можливість контролювати архівні файли по лідах, клієнтах і зручно працювати з робочими теками для спвіробтіників компанії-забудовника.

Детальніше про робочі документи розповідаємо в наступних відео:

Робочі документи в G-PLUS CRM:
   • Робочі документи (файли) для співробі...  

Видача доступів до папок (тек) в G-PLUS CRM:
   • Як забудовнику, надати співробітникам...  

Культура роботи з даними в CRM, надає можливість отримати структуровані дані в теках клієнтів, договорів та фінансів. Переваги, які отримує забудовник, використовуючи галузевий CRM-функціонал:

1. Структуровані дані (інформація і файли)
На рівні файлів, все, що має відношення до ліда, клієнта чи договору - зберігається в відповідній секції crm-системи. Порядок в документах - порядок у справах. На рівні робочих файлів співробітників - повний порядок.

2. Легкий доступ і пошук
Знаєте який файл потрібен - знаєте де знаходиться. Теки розподілені відповідно до ієрархічної структури забудовника - лід-клієнт-договір. Знаходити зручно

3. Звіти
Автоматизовані звіти в CRM забудовнику по даних в договорі та по файлах в CRM

Сайт компанії:
https://g-plus.com.ua

Консультація чи покупка CRM:
https://gpluscomua.t.me

CRM для забудовника:
https://g-plus.com.ua/solutions/crm-f...

Теги:
#g_plus_crm #Документи #АрхівФайлів #АрхівДокументів #СтруктурованіФайли