Скачать или смотреть 글로벌 전력망 투자 확대 속 AI·전력 인프라 최대 수혜주 '이 주식'

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▶ 프로의 시선
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(LSK파트너스)
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주제: AI 전성시대, 전력 인프라 동반 질주

Q1. 오픈AI, 오라클, 소프트뱅크가 ‘스타게이트’ 확장 위해 미국 내 5개 신규 AI 데이터센터 부지를 발표했습니다. 최근, 트럼프 대통령이 영국 국빈 방문을 앞두고 빅테크들이 투자를 발표했는데요. AI데이터센터가 급속도로 늘어나는 거 같습니다.

Q1. 미국 ‘스타게이트’ 프로젝트, AI 데이터센터 급팽창 배경은?
오픈AI·오라클·소프트뱅크, 미국 5개 신규 부지 발표
텍사스·코어위브 포함 7GW 확보, 3년간 4,000억 달러 투자
2025년까지 5,000억 달러·10GW 조기 달성 가능
영국, 423억 달러 AI 인프라 투자...MS 단독 300억 달러

Q2. 중국이 미국의 ‘스타게이트’ 프로젝트에 대항해 자체 인공지능(AI) 데이터센터 구축에 총력을 다하고 있다고 하는데요. 미국과 벌어진 기술 격차를 따라잡기 위한 노력으로 봐야겠죠? 그럼에도 그 규모가 상당하네요.

Q2. 중국, 미국과의 격차 좁힐 AI 데이터센터 전략은?
올해 중국 AI CAPEX 980억 달러 전망, 대규모 인프라 본격화
안후이성 우후시에 300만㎡ 규모 데이터센터 건설
화웨이·차이나텔레콤·유니콤·모바일 등 4곳 센터 신설, 370억 달러 투입
미국, GPU 역량 세계 75%·중국, 15% 격차 심화
중국, '딥시크 충격' 이후 학습·추론용 GPU 확보 부족
기술 격차 해소 위해 농업 도시 활용, 전방위 확장

Q3. AI데이터센터가 급증할수록 당연히 인프라에 대한 수요도 늘어날 것으로 보이는데요. 여기에 EU 같은 경우는 전력망의 현대화에도 힘을 쓰는 모습인 거 같습니다. 관세에 대한 우려가 사라지는 건가요?

Q3. 데이터센터 확장, 전력 인프라 ‘슈퍼사이클’ 현실화될까?
미국, 철강·알루미늄 파생제품 관세 확대, 변압기만 포함
초고압 변압기만 해당, 업체들 50% 이상 가격 전가 가능
미국·유럽 동시 수요 폭증, 전력기기 '슈퍼사이클' 전망
EU, 2030년까지 전력망 현대화에 955조 원 투자
HD현대일렉트릭·효성중공업, 미국 초고압 변압기 대형 수주
글로벌 교체 수요 맞물려 2030년 전력기기 시장 58조 원 성장 예상

Q4. 투자 전략은 어떻게 가지고 가야 할까요?
▶산일전기(062040)
2공장 증설로 생산능력 3,000억 원 증가
특수변압기 수요 확대, 실적 개선 본격화
기술력·국내 수요 기반, 관세 리스크 제한적
AI 데이터센터·전력망 교체 사이클 수혜주
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