Скачать или смотреть Как загрузить лиды в Pipedrive

Как загрузить лиды в Pipedrive
Ищете, как загрузить лиды в Pipedrive? В этом видео мы расскажем вам о ключевых этапах эффективного импорта лидов в Pipedrive CRM, чтобы ваша команда по продажам могла без задержек привлекать новых клиентов. Начнём с важнейшего процесса подготовки данных о лидах. Узнайте, как организовать всю информацию о потенциальных клиентах, включая имена, организации, контактные данные и даже стоимость сделок, в виде понятной таблицы CSV или XLSX с понятными и информативными заголовками, что крайне важно для бесперебойной передачи данных. Далее мы покажем вам, куда именно нужно перейти в вашей учётной записи Pipedrive: перейдите в раздел «Входящие лиды», нажмите на три точки, выберите «Импортировать лиды» ​​и выберите «Из таблицы», чтобы загрузить тщательно подготовленный файл. Далее в видео подробно описывается интерфейс сопоставления, где вы будете сопоставлять каждый столбец таблицы с соответствующими полями в Pipedrive. Мы подчёркиваем важность точного сопоставления для точного отслеживания и эффективного управления лидами. Наконец, мы рассмотрим экран проверки и подтверждения, включая обработку потенциальных дубликатов записей, например, выбор опции «Объединить новые данные с существующими совпадениями», а также поддержание чистоты и актуальности вашей CRM-системы. Следуя этому руководству, вы научитесь быстро и эффективно загружать данные о потенциальных клиентах в Pipedrive, обеспечивая мгновенную готовность лидов к последующей работе и максимально повышая производительность вашей команды продаж.
#PipedriveTutorial #ImportLeadsPipedrive #CRMDataImport #PipedriveTips #SalesLeadManagement