Puolijohdevalmistajat painoivat Sifter-rahaston tuottoa – Mitä tapahtui Q3/24?

Vuoden 2024 kolmas kvartaali oli Sifter-rahastolle ensimmäinen negatiivinen kvartaali seitsemän peräkkäisen positiivisen kvartaalin jälkeen. Sifter-rahaston arvo laski heinä-syyskuun aikana 6,7 % (heinäkuu -5,9 %, elokuu -1,1 %, syyskuu 0,2 %). (Sifter Fund Global R-luokka, 30.9.2024)

Vuoden alusta alkaen rahasto on tuottanut 10,2 %. Yhden kvartaalin tai vuoden alisuoriutuminen ei ole huolestuttavaa, mutta otamme sen aina vakavasti.

Sisältö:
00:00 Aloitus
00:07 Lyhyen aikavälin tuotto (Q3, YTD)
00:23 Pitkän aikavälin tuotto (5v)
01:28 Nousijat ja laskijat Q3/24
02:09 Mistä rahaston lasku johtui?
07:40 Puolijohdealan näkymät
09:16 Valtioiden puolijohdeinvestoinnit
11:15 Puolijohdealan kasvunäkymät
12:19 Konsensusennuste TSMC ja Disco
13:30 Loppumarkkina kasvaa
15:52 Muutokset salkussa H1
17:08 Disco vs. MettlerToledo vaihtokauppa
19:40 Cisco & Verisign vs. TOMRA Systems vaihtokauppa
21:02 Muutokset salkussa Q3
22:51 Sifter ei ole puolijohderahasto
27:03 Vastuuvapauslauseke

Vastuuvapauslauseke:
Tämä on Sifter Global -rahaston (”Rahasto”) markkinointiviestintää. Annettuja tietoa ei ole tarkoitettu sijoitusneuvoksi kenellekään yksittäiselle sijoittajalle. Markkinoinnissa annetut tiedot voivat sisältää virheitä tai epätarkkuuksia. Tutustuthan ennen sijoituspäätöksen tekemistä Rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä. Huomaa, että historiallinen tuotto ei ole tae tulevasta kehityksestä. Rahastosijoittamiseen liittyy aina tuoton epävarmuuteen ja arvonvaihteluun liittyvä riski ja sijoittajan on mahdollista menettää rahastoon sijoitettu pääoma osittain tai kokonaan.