Скачать или смотреть Выставление счетов Milestone Billing в Revenue Cloud Billing

Поэтапное выставление счетов в Revenue Cloud: полное пошаговое руководство

В этом руководстве вы узнаете, как реализовать поэтапное выставление счетов в Salesforce Revenue Cloud Billing, что позволит выставлять счета клиентам на определенных контрольных точках проекта, а не по фиксированному графику. Идеально подходит для компаний, предоставляющих услуги и управляющих сложными проектами.

Что вы узнаете:
Как настроить этапы выставления счетов по датам и событиям
Настройка готовых сценариев выставления счетов по этапам с использованием процедур выставления счетов
Создание индивидуальных планов выставления счетов по этапам для конкретных требований клиентов
Отметка этапов как выполненных для запуска формирования счетов

Временные метки:
00:00 - Введение в выставление счетов по этапам в Revenue Cloud
02:27 - Создание стандартных процедур выставления счетов для сценариев этапов
05:55 - Применение выставления счетов по этапам к заказам
08:11 - Создание индивидуальных планов выставления счетов по этапам для конкретных заказов
10:27 - Отметка этапов как выполненных и формирование счетов

Выставление счетов по этапам в Revenue Cloud позволяет выставлять счета клиентам на основе определенных контрольных точек проекта, а не по заранее заданному графику. Эта функция поддерживает как этапы, основанные на датах (например, через 30 дней после активации), так и этапы, основанные на событиях, требующие ручного подтверждения завершения.

Примечание: функция выставления счетов Milestone доступна только в дополнении Revenue Cloud Billing к Revenue Cloud, а не в стандартном пакете Revenue Cloud Advanced.

#SalesforceRevenue #RevenueBilling #MilestoneBilling #SalesforceCloud #ProjectBilling