집 나간 반도체 언제 돌아오나...스쳐 지나간 미국 훈풍? '이종목' 주목!

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▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▶집 나간 반도체 언제 돌아오나...스쳐 지나간 미국 훈풍?

Q. 미국 반도체 강세, 브로드컴에 왕좌 내준 엔비디아?
브로드컴 실적에 AI 시장 확대 지속 기대감
지난 금요일 24% 상승, 시총 1조달러 돌파
추론형 AI 확장으로 시장 확대 예상
빅테크들, 자체 추론형 칩 개발 노력

Q. 반도체 훈풍 어디에? 삼성전자 & SK하이닉스 흐름
AI 기대감이 주가도 차별화
SK하이닉스, AI인프라 확장 지속 기대감으로 상승세
삼성전자, 엔비디아 퀄테스트 미통과 기술력 우려

메모리 반도체 업황 개선은 시간 필요
HBM D램 폭발적 성장세...주목도 상승
레거시 메모리, 전방 IT산업 부진에 회복 더뎌
12/18 마이크론 실적 발표, 단기 움직임 예상

Q. 낙폭과대 반도체주만 간다? 대응 전략은?
반도체주 올해 하반기 부진한 흐름세
시장 순환매에 반도체주에 관심 확대
반도체 업황 개선없이 상승으로 추세전환은 힘들 것
당분간 박스권 움직임 가능성

Q. 레거시, 유리기판, 디자인하우스 등...그나마 가능성 있는 관련 테마는?
반도체 차세대기술, 당장의 수익보다 기대감 반영
브로드컴, 유리기판 도입 추진 계획을 발표
유리기판, 상용화·시장 점유율 확보에 시간 필요
레거시 관련 제품은 전방 IT 성장세가 관건
다양한 전문칩의 증가...디자인하우스 관심 필요

Q. 탑픽 있다면?
탑픽: 에이직랜드(445090)
국내 유일 TSMC와 계약된 디자인하우스
TSMC 파운드리 점유율 확대...매출 확대 기대
4분기 실적 개선 기대감
2·3Q 영업 적자, 4Q 영업이익 흑자전환 기대
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