Скачать или смотреть [글로벌 전략가들] 잠재적 해싯 의장, 잠재적 리스크 / 머니투데이방송 (증시, 증권)

12/04 시장을 여는 아침 글로벌6

신중호의 파노라마

연준, 금리 경로 놓고 이례적 분열…통화정책 향방은?
차기 의장 ‘케빈 해싯’ 기정 사실화
내년 무조건적인 금리인하 낙관 어려워
중립파 ‘제퍼슨’ 부의장 임기 2036년 종료
매파적 해맥, 폴슨, 로건 등 지역은행 투표 참여
내년 중립적 스탠스 전망 ‘현실적’
트럼프, 내년부터 OBBB 법안, 감세 효과 기대
내년 통화정책 불확실성 불가피

아마존 AI칩 공개로 엔비디아 의존도 축소…독주 균열?
비용 압박이 만든 구조
엔비디아 압도적 독점·마진율·전력 가격 결과
빅테크 23년~24년부터 NPU 개발 착수
엔비디아 쿠다 운영체제 중심 강력한 생태계 구축
엔비디아 독점 구도 완전히 깨트리긴 어려울 것
AI 활용+NPU 개발 진행…알파벳·아마존·MS 주목
AI 활용한 사업 확장+AI 인프라 비용 감축 동시 달성

'엔캐리 청산 경계'…BOJ 금리인상 신호, 유동성 랠리 찬물?
시장이 우려하는 지난해 9월과 다를 것
美·日 통화정책의 중기적 방향성 파악
美 인하·日 인상 사이클…기정사실화
지난해 청산으로 누적된 엔캐리 트레이드 완화
대규모 일본자금…대미투자로 활용
자금 캐리 청산 가능성 제한적

12월 FOMC 앞두고 불확실성 확대…대응 전략은?
유동성, 소비 기대감…연말 강세장 가능성 확대
인하 기대감, 가상화폐 제도권 편입 등 유동성 변화↑
블랙프라이데이 시즌 판매 실적…역대 최고치 기록
이번 각료 회의…트럼프 행정부 강한 경기 부양 확인
전자장비 리테일 기업, PC 장비 구매 사이클 도래
베스트바이 “팬데믹 이후 노후화된 PC 교체 수요 기대”

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   • 【시장을 여는 아침 글로벌6】  

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