Скачать или смотреть Почему я согласился на снижение зарплаты (20%), чтобы стать финансовым консультантом!

В этом эпизоде ​​подкаста «Жизнь финансового планировщика» Сэм Оукс беседует с Нилом Уайтсайдом, финансовым планировщиком из First Equitable, о его извилистом, рискованном и потенциально выгодном карьерном пути: от работы кассиром в банке до финансового планирования, снижения заработной платы ради карьерного роста в качестве стажера финансового планировщика и, в конечном итоге, выбора роли, которая позволяет ему помогать строить бизнес, а не просто поддерживать его.

Нил делится:

Как его ранние должности в банке научили его основным навыкам (обслуживание клиентов, сбор информации, построение отношений).

Трудный выбор — оставить стабильную управленческую карьеру ради финансового планирования.

Что потребовалось, чтобы вернуться к прежнему уровню дохода после перехода на должность стажера-консультанта.

Как специализация (например, работа с врачами в больницах и понимание сложных пенсионных схем) повысила его уверенность и ценность для клиентов.

Его переход из корпоративных структур в небольшие фирмы, где важны влияние, автономия и предпринимательская энергия.

Почему консультации по страхованию недооценены и как они способны изменить жизнь клиентов.

Как волонтерская работа и участие в управлении формируют его долгосрочное видение, включая стремления стать независимым директором.

В этом эпизоде ​​представлены честные размышления о карьере и практические уроки как для начинающих, так и для опытных консультантов.

Думаете о создании подкаста или видеосерии для своего бизнеса?

Мы поможем вам это построить — financialplannerlife.com

00:00 — Знакомство с Нилом Уайтсайдом
01:46 — Темные утра и тренировочные тренировки
02:12 — Биография Нила и его нынешняя должность в First Equitable
04:05 — Начало карьеры в Halifax и ранний опыт работы в банковской сфере
08:30 — Первое знакомство с финансовыми консультантами и вдохновение для дальнейшего развития
10:25 — Карьерный рост в банковской сфере и Swinton Insurance
12:00 — Начало работы в сфере финансового консультирования с должности, связанной только с защитой
13:11 — Переход на должность руководителя филиала и совмещение карьеры с семьей
16:48 — Возможность присоединиться к академии стажеров Уэслианского университета
20:04 — Снижение заработной платы на 20% ради долгосрочного роста
21:43 — Сроки восстановления прежнего уровня дохода (~2,5 года)
24:20 — Специализация на работе с врачами больниц и экспертиза в области пенсионного обеспечения NHS
26:30 — Переезд Переход в Schroders Personal Wealth и создание с нуля
30:00 - Участие в добровольных руководящих должностях и стремление к позициям независимого директора
34:46 - Переход в First Equitable и развитие внутрикорпоративного предпринимательства
39:30 - Что могут сделать небольшие фирмы для привлечения высококвалифицированных консультантов
43:00 - Создание личного бренда и свобода вне корпоративной жизни
48:24 - Важность защиты в финансовом консультировании
52:44 - Реальная история защиты клиента, которая изменила ситуацию
56:41 - Заключительные размышления: идите на просчитанный риск в своей карьере