전일 급락 주범, 사람 아닌 AI! 엔캐리 트레이드 파장 변수...코스닥 바이오 대표주 강세 주도! 기술적 반등 연장될까?

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여인수의 선택과 집중
진행: 박상정
여인수(토마토투자클럽)
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▶ 마감 전 집중 포인트
전일 오후 초유의 급락 주범. 사람이 아닌 AI 였다. 마진콜 물량 청산
이번 하락은 금융위기도 경기침체가 아닌 엔케리 트레이드 파장 변수
기술적 반등 주체. 헤비급보단 미들급 사이즈 대표주. 코스닥 우위
코스피 급락후 조선주 강세반응 우선. 방산주 속도조율
코스닥 바이오 대표주 강세주도. 2차전지 전일 하락폭 만회
엔케리 자금 연동된 국내 AI반도체주 SK하이닉스.한미반도체.테크윙
-일본에서 긴급 통화 정책 회의가 열림
-기술적 반등을 얼마정도 연장시켜주느냐에 중요한 관건!
-한국 수급망은 외국인이 지배했기 때문에 신경써야 한다
-코스피는 1천200억 매도, 코스닥은 3천억 매수 중
-엔캐리로 인해 청산을 하면서 전체적인 글로벌 운용 자산에 사이즈가 작아짐
-코스닥은 바이오 플랫폼과 시밀러 양일간 매수
-코스피는 조선주!
-미국의 금리인하가 진행 되면 일본 엔화와 달러의 괴리도가 좁혀져
2차 엔캐리 매도가 8월 중순 이후 하순에 있을 것으로 봄
-코스피는 급락했던 삼성전자와 SK하이닉스가 빠진 폭의 절반 수치밖에 못 돌리는 어려움이 있음
-한국에서 엔캐리 자금으로 쐈던 SK하이닉스, 한미반도체, 테크윙 등 나중에 또 이슈가 나오면 얻어 맞을 수 있다.
-조선주, 10%이상 급등 중
-급락할 때 잡았다면 강세 구간에서 단기 차익만 챙기고 나오자
-방산은 워낙 빠지지 않았기 때문에 지금은 낙폭과대가 우선!
-속도조절을 하는 것으로 보임
-중동 불안 + 유도 미사일 이슈로 LIG넥스원 반응
-IT는 상대적으로 LG이노텍이 양호
-2차전지는 이번 등락에서 가장 안전한 주식
-화려한 비상까지는 핸디캡이 있음
-코스닥은 외국인들이 급락장에 긁어 모은 주식
-삼성바이오로직스, 알테오젠, 셀트리온 등
-알테오젠, 25만원대를 위협하는 순간은 기회!
-리가켐바이오, 14% 상승
-펩트론, 15% 급반등!
-급락이 나오면 실리콘투같은 주가는 저점 매수 가능하다

▶ 여인수의 선택
8월중 정상적 조정수순 기준대 2600p 근접.진입시 현금비중 확대
상대적 초대형주 보단. 중형주급 우위 장세 예상.
-과락이 너무 심했기 때문에 정상적인 하락 수순이 나올 때 까지는 장이 돌려야 한다
-2,600P에서 잘 나가는 선도 업종은 매도 조율
-일본의 긴급 통화 정책 회의가 시장에 안전핀 역할을 한다면 반응은 더 나올 것
-7월 이후 조선, 방산, 바이오의 업종 변화는 없다
-조선은 수익이 나면 잘 챙기고 방산주는 화려하면 매도 조율
-내년에는 건설주들이 쎄게 갈 시간이 올 것으로 보임
-다음 빅 이벤트는 기술 혁신과 하이테크산업, 재건 이슈가 나중에 등장할 수 있어
건설주도 추가 급락에 관심있게 보자
-약세장에서 과락에서 매매하고 상승 반등이 강화되면 현금 조율을 하면서 8월을 대응하자

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