Как вывести ключевые показатели AmoCRM на рабочий стол | Настройка CRM системы

#AmoCRM #автоматизация #бизнес #WelbeX
Наш сайт --- https://clck.ru/SpE6n
INSTAGRAM ---   / welbex.ru  

Привет! Смотри наше первое видео в этом году! А пока мы хотим искренне поздравить тебя с прошедшими праздниками и пожелать, чтобы рутинные действия сотрудников автоматизировались, расходы уменьшились, а выручка компании увеличилась! В этом как раз вам поможет наш канал с полезными обучающими видео и разбором кейсов.

Сегодня мы расскажем, как вывести на рабочий стол amoCRM нужные показатели. Изначально на рабочем столе уже есть виджет с показателями компании. Нажав на шестеренку, вы можете поменять оформление – шрифт, тему виджета, фоновое изображение и внести другие коррективы.

Чтобы вывести показатели на рабочий стол перейдем в сущность, например, сделки. Отфильтруем их по статусу. При наведении на число сделок появляется кнопка «создать виджет на рабочем столе». У вас будет 3 варианта: цифровой показатель, диаграмма и список.
При выборе цифрового показателя на рабочем столе появится самый маленький виджет с количеством и бюджетом сделок.

При выборе диаграммы мы можем указать поле, по которому будет группироваться результат. Например, ответственный менеджер. На рабочем столе при этом появится карточка средних размеров с указанием количества сделок, с которыми менеджер работает. Оттуда можно перейти к фильтру по ответственному менеджеру.
При выборе списка на рабочем столе появится большая таблица с пятью колонками информации.

Виджеты можно реализовать с любой сущностью – компаниями, контактами и т.д.

Если вам нужны какие-то особенные показатели, переходите в аналитику и выбирайте необходимое из списка событий.
Если вам нужен определенный временной интервал, перейдите к фильтру и выберите нужные даты.

Таким образом, вы можете отслеживать динамику необходимых показателей прямо на рабочем столе.

Если вам недостаточно стандартных показателей, наша компания поможет вам разработать собственный виджет для рабочего стола amoCRM. Просто позвоните нам по телефону ☎️ +7 495 481-81-52 или напишите в Direct на нашей странице в Инстаграм

  / welbex.ru  

Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы оставаться в курсе новинок автоматизации бизнес-процессов.

Смотрите также:

Как получить соцсеть клиента по номеру телефона в AmoCRM | Интеграция с СМС-Центр
   • Как получить соцсеть клиента по номер...  

Онлайн чат от AmoCRM | Интеграция и настройка Telegram-bot
   • Онлайн чат от AmoCRM | Интеграция и н...  

Автоматическая генерация документов в AmoCRM при помощи Salesbot
   • Автоматическая генерация документов в...  

WelbeX. Мы умеем превращать идеи в реальность!