Réussir à acheter des plus hauts et réfléchir à deux fois avant de se séparer d'un titre car il s'échange aujourd'hui à des ratios de valorisation jugé trop élevé est peut-être l'une des caractéristiques que partagent les investisseurs qui ont eu du succès sur ces 15 dernières années.
👉 L’exemple d’Oracle, capable de bondir de plus de 40% en une séance malgré une valorisation déjà exigeante, illustre à quel point les marchés actuels récompensent certaines entreprises de croissance. Derrière ces hausses, ce ne sont pas seulement des spéculations dénuées de sens, mais des paris sur des transformations structurelles méconnues jusqu'à aujourd'hui. Notamment une accélération massive des investissements de la part d'entreprises qui avaient plutôt pour habitude d'accumuler le cash dans des coffres.
Au-delà de la tech, le non regard sur les valos est en réalité un phénomène qui touche une grande partie du marché. Les données confirment cette tendance : partout dans le monde, le delta de performance entre les valeurs qui s'échangent à des ratios de valorisation faibles et celles qui sont les plus chères est négatif.
Même si un léger retour du value est observable en Europe, cela ne change pas le constat global : ça fait longtemps que l'on a pas vu la prime de valorisation s'exprimer durablement.
📈Enfin, on montre que la prise en compte stricte des critères de valorisation dans une stratégie quality dégrade significativement sa performance. Autrement dit, se séparer d'un titre ou ignorer une action parce qu’elle paraît trop chère semble grandement compromettre la réussite de la stratégie.
Bref, si vous êtes passionnés de finance, que vous aimez le big data et que vous vous demandez comment des outils quantitatifs simples peuvent transformer votre approche des marchés, cette vidéo est pour vous !
🎬 Bienvenue dans la série ZB Big Data, les marchés vus par un expert de la finance quantitative. Ratings, Backtesting, Asset Pricing, Forecasting, Risk Management .... Ces vidéos didactiques et informatives ont pour objectif de vous donner des insights sur les marchés tout en vous présentant des outils plus ou moins complexes pour gérer votre portefeuille comme un pro !
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00:00 : Intro sur l'explosion du cours d'Oracle
00:35 : Les attentes du marché au sujet des entreprises de croissance et leur capacité à faire des plus hauts toujours plus hauts
02:12 : Terminé le value investing ?
03:08 : Etre capable d'acheter des plus hauts
03:46 : De la spéculation ?
04:39 : Le non regard généralisé sur les valorisations
05:18 : La prime de valeur dans le monde
07:43 : Backtest de stratégies
Grand curieux, bavard hyperactif, fan de sports de glisse et de grands espaces, Etienne est le scientifique de l’équipe. Son job : faire parler les données. À la tête du pôle Recherche & Développement, il met son expertise au service de l’équipe de gestion, des analystes et de nos utilisateurs, en développant des outils innovants pour mieux comprendre et anticiper les marchés. Quand il s’agit de décrypter les mouvements boursiers avec rigueur ou de bâtir un modèle prédictif, c’est vers lui que l’on se tourne.
Auteur du livre « Surperformer » et enseignant à la Toulouse Business School, il s’investit aussi dans la transmission du savoir avec un regard critique, une approche rationnelle, et toujours dans un esprit de neutralité et de bienveillance.
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