7월 첫 거래일 업종 간 시세 변화 발생! 2차전지 포스코그룹 중심! 자동차·조선·방산 이렇게 대응!

▶ 마감 전 집중 포인트
7월 첫거래일 업종간 시세변화 다수 발생.
해상운임 급등과 선박부족 사태 수출주(자동차.전력.화장품) 약세원인
무형자산 관련주 바이오주 재료보유주 중심 강세. 게임주도 반응
2차전지 과매도권 낙폭과대 인식. 상승반등 시그날
조선주 선박부족사태 수혜 중심. 단기 소화후 상승기조화 과정
자동차 해외현지 생산체제 구축. 해상운임 급등에 상대적 영향 미미
-트럼프 지지가 강화되면서 미국 빅테크 기업들이 약세를 보임
-트럼프 지지가 올라간다면 2차전지쪽도 긍정적으로 작용할 수 있다.
-해상 운임의 급등이 심각!
-선박의 부족으로 인해 수출에 차질이 일어나고 있음
(중국이 물량이 싹 쓸어가 더 큰 타격을 입음)
-지난주 강세였던 전력기기쪽도 하방 변동성이 일어나는 중
-화장품주들도 지난주 소수 집약하다가 선박 부족사태로 하방 압박
-펩트론, 기술 수출 가능성으로 초 급등 사태
-알테오젠, 오늘 밋밋하다
-리가켐바이오, 강세 반응
-삼천당제약, 유한양행, 오스코텍 상승 중
-2차전지는 지난 금요일 시그널이 좋았음!
-2차전지 중 포스코그룹이 중심이 있다고 봄
-7월 첫 날의 시작은 새로운 곳에서 타점을 잡으려고 하는 모습을 보임
-지금 수급의 이동이 배치가 되고 업종간 변동성이 나오면서 잘 나가는 업종에 대한 경계감이 크게 나오는 자리!

▶ 여인수의 선택
자동차.조선.방산 3섹터 추세유지와 조정시 저가매수 대응유효
화장품.전력섹터 선박부족사태 피해주로 인식. 상승작동시 매도조율
바이오주 모멘텀 부여된 소수집약 관심.
-2차전지는 포스코그룹주들을 잘 보자
-지난 주 5월 하순 선택된 자동차, 조선, 방산은 등락은 있더라도 추세적 대응 가능
-추가조정은 기회로!
-조선이 가면 조선 기자재도 관심
(STX엔진, 세진중공업 등)
-삼성전자, 9월 모멘텀이 있어 쉽게 빠지지 않을 것!
-하지만, 소화기간이 필요한 자리

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