【保存版】相続が発生した際に〝公共機関や金融機関〟で集めなくてはいけない書類と集め方

家族に相続が発生した際に、多くの方が直面する問題の一つとして、
『相続税の申告手続きには一体どの様な書類が必要なのか』というモノがあります。

前回の動画では主に、『亡くなった方の自宅で集める書類とその集め方（48種類）』について詳しく解説をしました。
   • 【保存版】相続が発生した際に〝自宅〟で集めなくてはいけない書類  

ですので今回は、
相続が発生した際に『相続人が公共機関や金融機関で取得しなければいけない書類とその集め方』についてお話をして行きます。

（目次）
0:00 導入
1:40 戸籍謄本集めの概要と集める順番
4:35 相続人の戸籍謄本
7:06 被相続人の戸籍謄本（除籍謄本）
8:20 預被相続人の改正原戸籍
9:23 戸籍の附表（被相続人・相続人）
11:42 被相続人の住民票の除票
13:14 相続人の印鑑登録証明書
15:13 登記簿謄本（登記事項証明書）
17:33 法定相続情報一覧図の写し
21:13 銀行預金の残高証明書
23:13 定期性預金に関する既経過利息が分かる書類
23:51 被相続人の過去5〜7年分の取引明細証明書
25:41 相続人の過去5〜7年分の取引明細証明書
26:02 建物更生共済の『解約返戻金相当額等証明書』
28:14 証券会社の預り証明書（残高証明書）
29:51 生命保険金支払通知書
31:22 解約返戻金相当額等証明書
32:37 保険給付金支給決定通知書（入院給付金・手術給付金）
35:13 高額療養費支給決定通知書
36:50 葬祭費や埋葬料は相続財産に含まれません
38:00 私的年金の未支給金額が分かる書類
42:19 入居一時金の返還金があった場合の支払通知書
43:06 まとめ

◎動画内で解説した必要書類一覧◎
『公共機関や金融機関で集めなくてはいけない『財産』に関する資料』

【市役所関連の書類】
◆戸籍謄本
・被相続人の戸籍謄本（除籍謄本）
・被相続人の改正原戸籍
・相続人全員の戸籍謄本

◆戸籍の附表
・被相続人の戸籍の附票
・相続人の戸籍の附票

◆住民票
・被相続人の住民票の除票
（※法定相続情報一覧図作成の際に必要）

◆印鑑登録証明書
・相続人の印鑑登録証明書

【法務局で集める書類】
◆登記簿謄本（登記事項証明書）
※分譲マンションの一室を所有していた場合
※不動産を共有で所有していた場合

◆法定相続情報一覧図の写し
※作成しておくと相続手続きに関する書類集めが効率化
※作成・取得は任意です

【銀行で集める書類】
・銀行預金の残高証明書
・定期性預金に関する既経過利息が分かる書類
・被相続人の過去５〜7年分の取引明細証明書
・相続人の過去５〜7年分の取引明細証明書
・建物更生共済の『解約返戻金相当額等証明書』

【証券会社で集める書類】
・証券会社の預り証明書（残高証明書）
（※相続開始日および相続開始日を含む
過去3ヶ月分の各月の平均終値単価がわかる情報も
併せて申請する）

【保険会社で集める書類】
・生命保険金支払通知書
・解約返戻金相当額等証明書
・保険給付金支給決定通知書（入院給付金・手術給付金）
・高額療養費支給決定通知書

【年金事務所や老人ホームで集める書類】
・私的年金の未支給金額が分かる書類
（企業年金・個人年金保険・国民年金基金など）

【老人ホーム】
・入居一時金の返還金があった場合の支払通知書


◎今回の関連動画一覧◎

（↓前編はこちら）
【自宅収集編】相続が発生した際に実際に相続人が自宅で揃えなくてはいけない書類
   • 【保存版】相続が発生した際に〝自宅〟で集めなくてはいけない書類  

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