하반기 풍성한 수익을 위해 대비해야할 때! 2차전지 / 제약 / 전력 설비 등등! 포트폴리오 구성은?

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▶실전매매 최고수의 길
진행 : 권미란
웹캠 : 이종복(토마토투자클럽)
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▶Q. 오전장 흐름 및 특징은?
· 해외시장 혼조 국내장 상대적 양호
-오늘 CPI 발표
-외국인들 수급도 결국은 환율과 경기에 영향이 있음
-미국 금리 인하 시작하면 달러는 약세 기조로 갈 것
-경기 침체로 가면서 달러 약하고 유가 약하고 이렇게 되면 환율이 급등한다
-유가가 급락하고 미국에서 흘러나오는 뉴스들은 침체!
-이번 명절 지나고 3분기 말, 4분기로 가면서 시장이 만들어지면 그 때 수익을 내는 계획을 지금 세워야 한다
-지금 상태에서는 CPI가 2.6%보다는 조금 높아지면 좋을 것 (2.9%보다는 떨어져야 한다)

· 2차전지/제약/전력설비/로봇 등 강세
-금융주와 자동차가 약한게 상대적으로 2차전지, 로봇, AI 등 이쪽이 좋을 수 있는 명분을 줌
-전력설비는 단독으로 기술적으로 움직일 것
-금융주는 신고가형 주식
-신고가형은 차익 매물이 나올 수 밖에 없음
-KB금융, 어제까지 신고가에 붙어있었음
-엘앤에프, 금융주와 반대
-각 자체가 하락각이라 쎄게 가지 못 함
-삼성SDI, LG에너지솔루션 등 엘앤에프와 다름
-포스코퓨처엠, 신저가쪽으로 내려오고 있는 위치
-2차전지 관련주들도 LG에너지솔루션이 신저가에서 움직일 때의 흐름으로 예상을 하고 돈다면 지금이 바닥이 맞음
-만약 그렇지 않는다면 조금 더 빠질 수 있음
-제약은 새롭게 상승하는 대표주자라 양호
-유한양행, 오늘 치고 가다가 밀리는 것은 지수 변동성
-HD현대일렉트릭, 갖고 있거나 매수하려는 사람 기준으로 보면 갖고 있으면 안 되고 매수하려면 보류!
-갖고 있는 사람은 28만5천원대에서 30만원대에서는 한 번정도 끊어야 하는 자리
-LS ELECTRIC, 13만원을 깨서 12만 5천원 언저리로 올 때가 반등을 노리기 좋은 자리
-전력설비는 지금 단독으로 낙폭과대에 따른 반발 매수세, 기술적 반등이 나오는 것 같다
-기술적 반등을 이용해서 가지고 있는 사람들은 한 번 파는 쪽!
-로봇도 2중 바닥이 만들어지고 있다
-외국인들은 지수가 밑으로 밀리기를 바라고 있고 주식을 많이 갖고있는 상태라
-지금은 쿼드러플 위칭데이를 앞두고 만기게임이 진행되는 과정에서 오늘 밤 CPI + 지금 미국 대선토론의 영향권에서
지수가 변동성이 나오는 과정속에 그 동안 많이 빠졌던 2차전지, 전력설비, AI, 로봇등이 하방 경직성이 좋거나 반등 시도가 나오고
신고가권에 있는 금융주들은 차익 매물 혹은 약세를 주는게 특징이다

▶Q. 오늘장 투자 전략은?
·선물지수 338돌파 333지지체크
-지수는 특별한 의미는 없지만 정수는 340P를 치고 갔어야 했는데 부딪치고 하락
-이따가 시간이 지나면서 지지로는 335P가 안 깨지는게 좋고 가려면 338P를 넘어서 339P쪽으로 올라가면 올라갈수록 좋을 것

· 포트폴리오 조정기회
-반도체도 이제 유리기판 위주로 반등권에 온 것이 맞고 결국은 주식시장이 어느정도 움직이면서 수익을 줄 수 있는 건
2차전지 위주에 제약 선별, 로봇 등
-2차전지, 제약 위주로 포트폴리오를 구성하는 기회로 삼고 반도체는 반등을 타진할 때가 됐고 그 디데이를 만기일로 봄

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