Цикл расчета стоимости до выставления счета в Управлении проектами и бухгалтерском учете в D365

В видео показано, как выполнить цикл от предложения до выставления счета в Управлении проектами и бухгалтерском учете в Dynamics 365 Finance and Operations. Обучение включает теоретические концепции, касающиеся управления проектами и бухгалтерского учета. Демонстрация охватывает коммерческое предложение для заказчика нового проекта. Иерархическая структура работ для поэтапных строительных проектов, ранее сохраненная в качестве шаблона, используется для создания строк транзакций по часам, которые оплачиваются клиентом. Ценовое предложение после проверки отправляется в рабочий процесс на утверждение руководства. После утверждения он отправляется клиенту для принятия в соответствии с запросом предложения, полученным от клиента. Также обсуждается вариант доработки для покрытия требований переговоров с клиентом. После принятия клиентом предложение подтверждается, а затем переносится в новый проект с помощью мастера. Контракт по проекту также создается вместе с параметрами интеграции с бухгалтерской книгой в виде настроек WIP или No-WIP. В проекте обсуждаются различные этапы, поэтому после выпуска проекта почасовые транзакции вводятся в соответствии с WBS с использованием функции расписания, а также с использованием рабочего процесса, который автоматически утверждает и разносит оплачиваемые почасовые транзакции. Фаза мониторинга и контроля, которая длится на протяжении всего проекта, обеспечивает различные средства контроля финансовых и других факторов, включая отчет по проекту, сальдо бюджета, контроль затрат и счетов. Это также дает ценную информацию о стоимости и доходах, включая валовую прибыль и процент маржи. Наконец, функция предложения счета-фактуры проекта позволяет выставлять клиенту счет на основе сводных или подробных форматов и позволяет объединять счета-фактуры нескольких проектов, связанных с одним и тем же контрактом по проекту. Счет-проформа отправляется клиенту для заключения соглашения, а затем разносится окончательный счет. Фаза контроля снова проверяется на основе доходов, записанных после разноски счета по проекту, и теперь отображается правильная маржа на основе выручки за вычетом затрат. Таким образом, весь процесс будет охвачен бухгалтерским учетом управления проектом, а дальнейшие процессы будут в будущих обучающих видео.