Скачать или смотреть HBM: Новый геополитический узел в гонке вооружений в области ИИ

Структурный сдвиг памяти с высокой пропускной способностью (HBM) от компонента к стратегическому активу. Основное утверждение: HBM, а не GPU, является основным узким местом для развития ИИ и новым геополитическим узким местом. Ключевая логика: 1. Проблема: Стена памяти. Огромные требования к данным генеративного ИИ превышают традиционную пропускную способность памяти. 2. Решение: HBM. Вертикальное штабелирование и интерфейс 1024 бит обеспечивают обязательную пропускную способность для высокопроизводительных ИИ-чипов. 3. Последствие: Экстремальная нехватка. Мощности HBM распроданы на годы вперед. 4. Геополитика: Производство сосредоточено в США/Южной Корее (Micron, Samsung, SK Hynix). 5. Узкое место: Сложность передовой упаковки (CoWoS) превращает HBM в национальный актив оборонного уровня, делая его цепочку поставок инструментом стратегического контроля.