폭스바겐의 리비안 대규모 투자! / 전력주 고점 논쟁

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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김근우(토마토투자클럽) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 1. 폭스바겐, 리비안 7조원 투자

Q 폭스바겐, 리비안 7조원 투자 의미는?(투자 힌트 및 포인트)
(김시은)
- 리비안 시간외 약 50% 폭등
- 폭스바겐, 리비안에 10억 달러 우선 투자...최대 50억 달러 투자
- CB 형식으로 투자...12월 1일 이후 주식 전환 가능
- 26년 양사 합작벤처에 20억 달러 투자 계획
- 리비안 하드웨어 + 폭스바겐 소프트웨어 기술 공급 기대
- 미국 전기차 시장 성장 기대감 확인
- 리비안, 전기 트럭 및 SUV 생산 판매 주력
- 리비안 비롯 전기차 스타트업 기업 자금 절실
- 기존 완성차 기업들의 전기차 스타트업 기대감 확대

(김근우)
- 폭스바겐, 리비안에 7조원 투자
- 리비안 시간외 50% 이상 급등
- 폭스바겐, 10억 달러 투자해 지분 확보 계획
- 40억 달러 추가 투자해 리비안과 합작회사 설립 계획

Q 폭스바겐, 리비안 관련주 및 탑픽은?

(김시은)
- HL만도
- 자동차 제동 및 조향 부품 제조
- 리비안에 전방 레이더 카메라, 긴급 제동장치 공급
- 현대차 비중 42%, GM 등 북미 29%, 중국 27%
- 특정 고객 의존도 하락, 인도·중국 성장성 확보
- 1분기 매출 중 인도 성장 견인 +14%

- 중국 이구환신 정책 수혜 기대
- 2016년 사드 사태 이후 국내 완성차 수익성 악화
- HL만도, 중국 자동차 부품사 "텐륜"과 합작법인 출범
- 한국 자동차 업종 중 중국 매출 비중 가장 높아
- 중국 매출 지난해 2조, 28년 3.8조...한국 공장 매출 넘을 전망

(김근우)
- 관련주 : 에코캡, 대원화성
- 에코캡, 리비안에 와이어링 하네스 공급
- 와이어링 하네스 : 전기 부품 연결 배선 집합
- 대원화성, 고급 습식 합성 피혁 공급

주제 2. 전력주, 아직 고점 아니다?
(김시은)
- 미국 내 많은 착공 준비 완료된 재생에너지 프로젝트, 변압기 부족 문제로 지연
- 태양광·풍력 발전 분야, 전력망 연결 부족에 변압기 부족 문제 심각 상황
- 특히 미국 내 변압기 제조 능력 여전히 부족
- 25~40년 노후 변압기, 70% 수준
- 전력 기기 섹터, 국내 정책 모멘텀 및 해외 수주로 구분
- 탑픽 : HD현대일렉트릭
- 미국 변압기 PPI 높은 수준 유지
- 데이터센터, 초고압 변압기 기존 대비 높은 사양 요구
- 빅테크 기업들의 데이터센터 투자에 추가적인 외형 확대 기대

(김근우)
- HD현대일렉트릭
- 초고압 변압기, 중저압 차단기 증설...이익 확대 전망
- 북미향 전력기기 수주 지속 및 데이터센터 확대 수요

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