Скачать или смотреть Transform Classic Approval into Record-Triggered Approval Flow بالعربي | Salesforce Administrator

🚀 استكملنا رحلتنا مع Yalla Salesforce Trailmix
https://trailhead.salesforce.com/user...

✅ تعرفنا أكتر على : Build a Discount Approval Process
https://trailhead.salesforce.com/cont...

🌟 تناقشنا اليوم في 🌟
في (الحلقة ٥٣)، ركّزنا على عمليات الـ Approval Process في Salesforce — الآلية الكلاسيكية للموافقة على السجلات داخل النظام — وربطناها عمليًا بـ Flow Orchestration كبديل أكثر مرونة.
بنينا سيناريو كامل لعملية Approve متعددة الخطوات على الـ Opportunities، وشرحنا إعداد المستخدمين والأدوار والصلاحيات والقوالب البريدية

بعدها عملنا مطابقة كاملة بين ما تم بناؤه في الـ Classic Approval Process وما يمكن تحقيقه من خلال Record-Triggered Approval Flow، وشرحنا كيفية إنشاء مراحل متعددة (Stages) تحتوي على خطوات مختلفة يمكن من خلالها استدعاء Screen Flows وAuto-Launch Flows، بالإضافة إلى اتخاذ قرارات ديناميكية لتحديد الحاجة إلى مرحلة إضافية بناءً على قيمة الخصم وقرار الـ Approval.

🎯 الفيديو مناسب لـ:
الـ Admins و الـ Developers اللي بيبنوا Automation بدون كود
أي حد بيحضر لامتحان Saleforce Administrator

📌 في (الحلقة ٥٣)، هنتكلم عن:

🧩 مقدمة حول Approval Process
يعني إيه Approval Process ومكوّناتها (Steps, Actions, Approvers)
الفرق بين Initial Submission وFinal Approval Actions وFinal Rejection Actions
قفل السجل أثناء الـ Approval (Record Lock) ومين يقدر يغيّره

👥 تجهيز المستخدمين والأدوار والصلاحيات
إنشاء VP of North America Sales (Alison Wheeler) والمديرة Courtney وتعيين الأدوار (Role Hierarchy)
مراجعة الـ Profiles وObject/Field-Level Security وView All/Modify All

🛠️ تهيئة حقول وTemplates للـ Approval
إنشاء حقل Picklist مقيّد “Approval Status” (Pending, Approved, Not Approved) على الـ Opportunity
إنشاء Classic Email Templates للموافقة والرفض مع دمج حقول المراسلة (Merge Fields)

✅ بناء عملية Approval متعددة الخطوات على الـ Opportunity
Initial Submission: قفل السجل وتحديث الحالة إلى Pending
Manager Step: Approve تلقائي من المدير إذا الـ Discount More ‎than 15%‎
VP Step: تصعيد للـ VP إذا الـ Discount More than ‎40%‎
Final Actions: عند الموافقة → تحديث الحالة “Approved” + Email Alert؛ عند الرفض → “Not Approved” + تصفير نسبة الخصم

🧪 التفعيل والاختبار
تفعيل العملية (Activate) واختبار إرسال Opportunity للـ Approval خطوة بخطوة حتى الـ VP

⚙️ الربط مع Flows & Orchestration
مقارنة بين Classic Approval Process وRecord-Triggered Approval Flow
Record-Triggered Flow Approval Process يقيّم Discount% ويقدّم السجل للـ
“Submit for Approval” بشكل تلقائي
Reusable Auto-Launch Flow باستخدام ٢ Parameters
(recordId ( Triggering Opportunity) + ApprovalStatus)، بحيث يمكن استخدامه لتحديث حالة الـ Approval بقيم مختلفة حسب السيناريو
إنشاء Stages متعددة داخل Flow Orchestration، كل منها يحتوي على Screen Flow أو Auto Launch Flow منفصل
اتخاذ قرارات ذكية لتحديد المراحل الإضافية بناءً على نسبة الخصم وقرار الـ Approve
أضفنا مكونات Orchestration Work Guide و Approval Trace إلى صفحة الـ Lightning لتتبع مراحل الـ Approval

📌 Timestamps:
00:00 – مقدّمة وهدف مشروع الـ Approval
05:10 – إعداد المستخدمين والأدوار (VP & Manager)
18:00 – إعداد Email Templates
22:34 – بناء Classic Approval Process
29:10 – خطوات الـ Manager & VP Approvals
39:45 – Final Actions & Testing
43:05 – الانتقال إلى ⚡ Record-Triggered Approval Flow - Flow Orchestration
48:20 – 🔁 Reusable Auto-Launch Flow (recordId + ApprovalStatus)
01:00:08 – Add Orchestration Work Guide & Approval Trace

🚀 قوائم تشغيل مرتبطة:
Salesforce Beginners Series | Arabic بالعربي    • Salesforce Beginners Series | Arabic بالعربي  

🔗 تابعنا لمزيد من المعلومات عن Salesforce:
LinkedIn: [  / yalla-salesforce  ]
LinkedIn: [  / bassem-ismaiel  ]
Trailhead: [https://www.salesforce.com/trailblaze...]
Trailhead: [https://www.salesforce.com/trailblaze...]

#Salesforceبالعربي #يلا_سيلزفورس #ApprovalProcess #Automation #Trailhead #SalesforceAdmin #FlowBuilder #BusinessProcess #FlowOrchestration #RecordTriggeredFlow #ApprovalTrace #WorkGuide #TrailblazerCommunity