Скачать или смотреть Максимизация налоговой экономии для клиентов — моделирование QCD, DAF и благотворительных налогов...

Роджер демонстрирует, как финансовые консультанты могут использовать программное обеспечение Holistiplan для налогового планирования для оптимизации стратегий благотворительной деятельности клиентов. В видео рассматриваются несколько сценариев планирования благотворительной деятельности и показано, как моделировать каждый из них на платформе Holistiplan.

Ключевые темы включают новый стандартный вычет на благотворительность в 2026 году, пожертвование ценных бумаг с высокой стоимостью для предотвращения прироста капитала и максимизации вычетов, использование средств, полученных по рекомендации донора, для объединения многолетних благотворительных взносов в годы с высоким доходом, оптимизацию детализированных и стандартных вычетов за счет стратегического планирования благотворительности и реализацию квалифицированных благотворительных выплат с индивидуальных пенсионных счетов (IRA) для клиентов старше 70,5 лет.

🗓️ Запишитесь на демо-сессию или начните 7-дневный бесплатный пробный период на сайте https://www.holistiplan.com

👉 Зарегистрируйтесь на наши вебинары, обучающие семинары или посмотрите наши видео, чтобы узнать больше о налоговом планировании и продуктах Holistiplan на сайте https://www.holistiplan.com/webinars-...