FLASHBACK (Super Nintendo) ATÉ ZERAR

No ano de 2142, o agente de inteligência Conrad B. Hart descobre que alienígenas metamorfos conhecidos como Morphs se infiltraram na sociedade humana. Ele grava uma mensagem para si mesmo, mas antes que possa avisar alguém, ele é capturado e sua memória apagada. Mais tarde, ele escapa, mas aterrissa seu veículo em uma selva, onde a jogabilidade começa quando ele deixa cair sua mensagem gravada. Se o jogador o recuperar, ele instrui Conrad a encontrar seu amigo Ian em New Washington.

Uma vez lá, ele encontra Ian sendo atacado pela polícia. Depois que Conrad os mata, Ian usa um regenerador para restaurar suas memórias, uma cópia da qual ele enviou para Ian. Depois, Conrad está determinado a retornar à Terra. Ian diz a ele que a única maneira que ele pode pagar uma passagem para a Terra é ganhar uma na Torre da Morte, um game show em que os competidores lutam até a morte, e documentos falsos são necessários para um passe. Para pagar os papéis falsificados, Conrad aceita uma série de trabalhos perigosos na cidade. Ele se vê continuamente alvo da polícia, que presumivelmente foi enganada por infiltrados Morph.

Conrad ganha a Death Tower e viaja para a Terra. Seus papéis falsos o fazem passar pelo posto de controle, mas os Morphs logo percebem quem ele é e Conrad é perseguido por mais policiais. Ele pega um táxi para o Paradise Club, que esconde o esconderijo dos Morphs. Ele espia em três Morphs através de uma abertura no teto. Eles discutem seu plano de conquistar a Terra em poucas horas. Conrad cai pelo respiradouro e é levado para uma cela de prisão. Logo, Morphs entram em sua cela para matá-lo. Conrad passa por eles e pega uma arma alienígena descartada. Explorando a instalação, ele descobre um teletransportador e o usa para se transportar para o planeta natal dos Morphs.

Ele encontra um prisioneiro humano chamado Phillip Howard Clark. Quando ele abre sua prisão, um Morph aparece e executa Phillip. Morrendo, Phillip dá a Conrad uma carga atômica. O diário de Phillip revela que ele planejou destruir o "Master Brain" que controla os alienígenas, localizado no núcleo do planeta, mas o "Auxiliary Brain" deve ser destruído para abrir os caminhos de comunicação para o Master Brain. Conrad destrói o Cérebro Auxiliar e encontra o caminho do Cérebro Mestre. Ao chegar a um determinado local, ele ouve a voz de Phillip, dizendo-lhe que a carga atômica deveria ser colocada em uma plataforma solta. Depois que ele faz isso, ele aciona um interruptor, despertando o cérebro para causar um tremor, que derruba a carga em direção ao núcleo. Conrad escapa para o hangar e leva a espaçonave de um Morph para fora da atmosfera do planeta antes que ela detone. Como ele não pode navegar para casa devido à galáxia dos Morphs não estar em nenhum mapa estelar humano, ele se coloca em animação suspensa enquanto sua nave flutua no espaço, levando aos eventos de Fade to Black.

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