これをやらないから相続の生前対策で失敗する【相続税対策で大切なこと】

相続税の生前対策では、テクニックよりも、進め方や相続人への情報共有がカギとなってきます。
具体的には...

■目次
0:00 この動画について
0:39 生前対策の進め方
1:14 生前対策で失敗したケース
2:02 生前対策で重要な考え方
2:54 実行可能な相続税対策を行うためのカギ
4:17 生前対策のプランニングでトザキが気をつけていること
5:30 税理士を交えて相続税対策について話すことのメリット
6:38 本日のまとめ・あわせて見たい関連動画

生前対策では、次のステップで進めることをおすすめします。
①現状分析
②遺産分割対策
③相続財産の引き下げ対策
④贈与等の対策の実行

相続税対策が実行されなかったケースから、本人のお気持ちが一番重要であるということです。
・本人の気持ちを相続人に伝えているかどうか
・本人が前向きかどうか
この辺りをきちんと話し合えていないと、相続税対策は実行されない傾向にあります。

実行可能な生前対策をプランニングする上では、相続人への情報共有がカギになります。
遺産分割の方針が決まっているご家庭は、相続財産の引き下げを行って、良い循環になります。

私が面談時に心がけているのは、影響がある相続人には必ず同席いただくことです。
ご本人ではなく、私との面談に同席いただくのは、正確に情報が伝わっているかどうか確認したいからです。
この確認を怠ると、後に相続人同士で
・言った言わない
・思っていたのと違った
といった感情論になってしまいます。

一方で、ご家族だけで生前対策について話し合う空気にならない場合には、税理士というフラットな立場の専門家を交えて打ち合わせをすることをおすすめします。


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■戸崎貴之とは？
税理士法人ブライト相続 代表社員税理士
1986年5月29日生れ
10年以上、相続専門税理士として活躍中。
自分自身が相続問題を体験したことから、相続問題のお役に立てればと思い、相続税専門の税理士を志す。
ご家族ごとに異なるニーズを掴み、成果を出すことにやりがいを感じている。
お客様との対話を通じて、このご家族では、スピードが重要なのか、人間関係の面でとことん話し合うことが重要なのか、グレーな税務解釈に対して大きな節税が出来ることが重要なのか、を見極めるようにしている。
後悔することのない、最善の相続税申告を皆様にご提供していきたい。
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