Скачать или смотреть [텍톡 Tech Talk] AI의 온기는 어디까지

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AI의 온기는 어디까지 확산될까?
메모리 이후의 상황은 어떻게 전개될지 텍톡에서 확인해 보세요!

00:00 오프닝
02:56 Part 1. 필라델피아 반도체 지수 업데이트
15:24 Part 2. 밸류체인 전반으로 확산되는 AI의 온기
[Q&A]
32:53 하이닉스가 CAPA를 더 빨리 더 많이 늘리는 결정은 언제쯤 할까요? 그리고 HBM과 1C 얼마나 나눠서 할까요?
34:21 마이크론이 팹 2곳 신설에 2천억 달러를 투자한다는데 이런 소식들이 피크아웃을 조금 더 당길 수 있을까요?
36:48 두산 전망은?
37:29 삼성전기 전망은?
38:22 엔비디아는 언제쯤 박스권을 상향 돌파할까요?
41:23 소부장은 어느 기업에 온기가 퍼질까요?
42:56 두산과 이수페타시스가 AI 밸류체인으로 묶이지만 차별화된 이유는?
44:06 삼성전자와 하이닉스 멀티플 스토리는 어떻게 확인할 수 있을까요?
45:34 이전 사이클과 비교하기 힘들 정도로 소부장의 밸류에이션 부담이 큰 것 아닌가요?
46:18 HBM4 이후에는 본딩 업체들이 힘들어질 수 있다는데 의견은?
47:02 삼성전자 지금 진입해도 될까요?
48:55 소부장 밸류에이션이 밴드 상단을 뚫으려면 삼성전자, SK하이닉스 성장이 더욱 길고 구조적이어야 한다는 것에 동의하시나요?
50:20 SK하이닉스 밸류에이션을 평가할 때 키옥시아 지분 내용은 빠진 것 같은데, 이걸 반영해줄 수 있을까요?
51:18 원익큐엔씨까지 오르는데 삼성전자, 하이닉스의 온기가 여기까지 퍼지는 게 맞나요?
51:49 ETF로 소부장에 대응하는 것에 대해 어떻게 생각하시나요?
52:37 뒤쳐지는 AI는 철저하게 무시되는 게 느껴지는 AI 사이클인 것 같은데 의견은?
53:21 MLCC는 멀티플을 높게 주는데, 메모리는 디스카운트가 심한가요?
54:09 테슬라가 반도체 설계 인력 채용 공지를 올렸는데, 삼성전자 파운드리 외부 설계 회사는 영향이 없을까요?
55:35 서버 업체 재고에 대한 의견이 다른데 진실은 무엇인가요?

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※ 해당 자료는 삼성증권 홈페이지에 공표된 조사분석자료를 바탕으로 작성되었습니다.
[이종욱의 텍톡] : AI의 온기는 어디까지 (발간일: 2026-02-19)
자료 바로 보기 : https://url.kr/2eq4wu


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