SMTO3 e JALL3 para 2024 | Perpectivas de Jalles e São Martinho

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** SMTO3 ** SÃO MARTINHO **
É uma empresa quality, com ótima gestão, que recentemente divulgou uma prévia operacional de moagem de cana acima do seu guidance, negociando a um preço bastante atrativo. Para o próximo ano, esperamos um aumento do mix açucareiro na São Martinho, com margens mais elevadas devido ao maior preço do açúcar. A empresa informou ter travado preços de venda de açúcar melhores para o 4T23 e 1T24 (*ajustado ao calendário comum). A empresa também deve aumentar a produção de etanol de milho na Usina Boa Vista. Portanto, temos preços de venda melhores ao longo do ano, uma produção 7% acima do ano anterior, e a empresa com altos estoques de açúcar e etanol para vender a preços melhores nos próximos trimestres. A solidez financeira, a maturidade da empresa e os fortes resultados em 2024 contribuirão para generosas distribuições de dividendos aos acionistas, a menos que surjam oportunidades interessantes de investimento para a empresa.

** JALLES ** JALL3 **
É uma empresa de crescimento, negociada a baixos múltiplos de valuation. Também esperamos um aumento do mix açucareiro para a empresa, com maior margem devido a preços altos do açúcar, somado a um aumento de produção de cana por maior área de corte/colheita e maior produtividade por hectare. A empresa terá expressivo ganho de produtividade na Usina Santa Vitória (USV), por meio dos tratos culturais, da melhoria no mix de espécies de cana, já em progresso desde a aquisição em 2022. Adicionalmente, esperamos o início da produção de açúcar também na USV já na safra 2024/25, o que possibilitará um mix equilibrado entre açúcar e etanol também nesta usina. Através de operações de hedge, a empresa já travou preços de venda de açúcar que asseguraram boas margens para o açúcar a ser produzido. Na medida em que a empresa entregar esse crescimento, acreditamos no potencial positivo do preço de suas ações. Assim como a São Martinho, a Jalles também reportou ter estocado uma maior quantidade de estoque de açúcar e etanol, para venda em preços mais atrativos nos próximos trimestres.

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