Скачать или смотреть Как создать быстрые действия в Salesforce

В этом видео вы узнаете, как создавать быстрые действия в Salesforce, чтобы оптимизировать рабочие процессы и помочь пользователям быстрее выполнять задачи, такие как создание записей, отправка электронных писем или регистрация звонков, прямо из записи или с главной страницы.

🔹 Что вы узнаете:

Что такое быстрые действия и как они работают в Salesforce

Как создать и настроить быстрое действие

Разница между глобальными и объектно-специфичными быстрыми действиями

Как добавить быстрые действия на страницы и макеты Lightning

Советы по повышению эффективности навигации Salesforce

🔹 Пошаговое руководство:

Перейдите в раздел «Настройка» в Salesforce (щёлкните значок ⚙️ → «Настройка»).

В поле «Быстрый поиск» введите «Менеджер объектов».

Выберите объект, к которому вы хотите добавить быстрое действие (например, «Контакт», «Обращение», «Возможность»).

Нажмите «Кнопки, ссылки и действия» → затем «Новое действие».

Выберите тип действия (например, «Создать запись», «Зарегистрировать звонок», «Отправить электронное письмо», «Обновить запись»).

Введите метку, имя и другие данные для вашего действия.

Настройте макет — добавьте или удалите поля по мере необходимости.

Нажмите «Сохранить».

Перейдите в раздел «Макеты страниц», найдите раздел «Действия Salesforce Mobile и Lightning Experience» и добавьте новое быстрое действие.

Нажмите «Сохранить и просмотреть», чтобы протестировать его.

🔹 Советы для профессионалов:
✔ Используйте глобальные действия для быстрого доступа ко всем объектам
✔ Создавайте короткие метки действий для лучшей видимости на мобильных устройствах
✔ Сочетайте быстрые действия с потоками для эффективной автоматизации

🔹 Ключевые слова/теги SEO:
создание быстрых действий Salesforce, глобальные действия Salesforce, молниеносные действия Salesforce, настройка Salesforce 2025, настройка макета страницы Salesforce, автоматизация Salesforce

✅ Перед началом работы:
👍 Поставьте лайк этому видео, если оно помогло вам упростить настройку Salesforce
🔔 Подпишитесь на другие обучающие материалы по администрированию и автоматизации Salesforce
💬 Оставьте комментарий, если хотите получить руководство «Как создать настраиваемое действие потока в Salesforce» в будущем