Меня зовут Олег Гостюхин, я автор статей, курса по инвестициям и закрытого клуба для инвесторов.
Рад приветствовать вас друзья на обзоре иностранной части портфеля, расположенного у американского брокера – Interactive Brokers (далее – IB) на 30 июня 2021. Данный брокерский счет был открыт в январе 2020 года.
⠀
В этой части портфеля у меня есть следующие классы активов: дивидендные акции, ростовые акции, ETF на акции, ETF на золото, сырье и другие товары, REIT, акции после IPO. Какая доля в портфеле принадлежит каждому классу активов представлено на диаграмме в карусели.
⠀
По диаграмме распределение активов по странам видно, что в представленной части портфеля основной упор сделан на акции США. Но в общем портфель собран так, что США в нем занимает не более 50%. На Россию приходится 30%, на Китай 10% и остальные страны 10%.
⠀
На следующей диаграмме представлено распределение активов по секторам экономики. Лидирующее место в этом списке занимают компании технологического сектора.
⠀
Состав портфеля по активам показан на круговой диаграмме.
⠀
За период с 16.06.2021 по 30.06.2021 произошли следующие изменения по портфелю
Продал:
2 акции компании SPCE Virgin Galactic Holdings по цене 53,4$ за акцию. Сейчас в портфеле имеется еще 5 акции данной компании. 11.07.2021 планируется полет в космос с основателем компании на борту Ричардом Брэнсоном. Так что скоро мы станем свидетелями новой эры туристических полетов в космос.
5 акций компании Ford Motors тиккер F по цене 15,8$ за акцию. Сейчас в портфеле остается еще 15 акций.
Цель продажи – накопление кэша. Продажи будут продолжаться для высвобождения КЭШа. Особенно это будет касаться акций ростовых компаний.
⠀
Покупок за отчетный период не было:
⠀
За отчетный период начислены дивиденды от 14 компаний на сумму чуть более 25$: С начала 2021 года начислено около 159$
⠀
Далее смотрим график сравнения доходности портфеля с индексом S&P500. Доходность портфеля на отчетную дату составляет 22,72% годовых.
⠀
В отчете брокера нашел такой интересный показатель как коэффициент Шарпа. Сейчас данный отчет у вас на экране Данный показатель составляет 3,92. Этот коэффициент характеризует эффективность стратегии инвестиционного портфеля. Если коэф. Шарпа «1 и выше», то это оптимальное значение коэффициента, обозначающее хорошую стратегию или высокую результативность управления портфелем ценных бумаг.
⠀
В связи с высокой неопределенностью на рынке я значительно снизил активность в плане покупок. Большую часть денег я перевожу в доллары, на остальные покупаю краткосрочные облигации. Эти действия являются частью моей стратегии. С одной стороны, если рынок акций продолжит свой рост, а это вполне может быть и продолжаться еще год или два, т.к. на рынке полно денег, влитые в экономику со стороны государств, то на этот случай у меня достаточно приобретено ростовых акций, которые обеспечат необходимую доходность. С другой стороны я готов к просадкам рынка, так как имеются свободные деньги.
⠀
На этом все. Подписывайтесь на мой канал, чтобы быть в курсе событий. Оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки.
И до встречи.
На моем сайте https://investmydream.ru я веду блог о финансовой грамотности, рассматриваю различные пути инвестирования и приумножения капитала.
Предлагаю услуги финансового консультанта как платные, так и бесплатные.
Также у меня есть как бесплатные формы (Google таблицы) по ведению семейного бюджета https://investmydream.ru/lichnyye_fin... и платные расчетные методички, применяемые мною на практике за чисто символическую плату https://investmydream.ru/metodics.
Веду открытые инвестиционные портфели, открытые в БКС и Interactive Brokers https://investmydream.ru/public_portf....
Приглашаю в мой Закрытый клуб в Телеграм для частных инвесторов https://investmydream.ru/platforma, где я даю торговые рекомендации по ведению портфеля ИИС.
Информация по комментариям в разработке