연방/주소득세 안내게 해주는 트러스트‼️ +내가 원하는 자선기관 기부, 내 가족을 위한 소득세 절세플래닝 CRT(Charitable Remainder Trust) [46강 CRT]

안녕하세요 미국변호사/회계사존청입니다.

최근까지 여러 영상을 통해 트러스트 활용한 절세플래닝에 대해 몇차례 설명해 드렸습니다. 리빙트러스트와 같은 가장 기본적이고 필수적인 트러스트부터 시작해서, GRAT, Nevada 트러스트, Insurance Trust와 같은 고급의 트러스트를 소개해 드렸는데요. 특히 이와 같은 고급의 트러스트들은 절세플래닝에 활용되는 성격의 트러스트라고 설명했습니다.

전의 영상에서 트러스트를 활용한 절세기법과 관련해서는 이제까지는 대부분 증여/상속세를 줄이는 목적으로 활용되는 트러스트에 대한 설명이었고, 소득세를 줄이는 경우도, 연방소득세가 아니라 주소득세를 피하는 정도의 효과를 보일 수 있는 트러스트에 대한 설명이었는데요.

그런데, 오늘은 처음으로 연방, 주소득세를 모두 줄일 수 있는 소득세 절세플래닝 도구로서의 고급 트러스트에 대해 소개해 드리도록 하겠습니다. CRT, 이건 Charitable Remainder Trust인데요. 이 약자로는 CRT라고 합니다. 그래서, 이 CRT에 대해 알아보겠습니다.

특히 혜택을 볼 수 있는 분들은, 가치가 많이 오른 자산을 보유하면서 이걸 매각할때 나오는 소득세를 걱정하는 분들이 될텐데요. 예를 들어 오래 보유해서 가치가 오른 부동산, 주식, 회사 지분같은 자산이 해당되겠는데요. 한국에 있는 부동산도 물론 해당됩니다. 이런 부동산 팔아서 세금내야 하는데 이거 피할 수 있다는 말이구요. 연방세뿐만 아니라 주세도 걱정하는 분들 계시죠. 그것도 모두 피할 수 있다..라는 그런 얘기입니다. 굉장히 솔깃하고 궁금해할 내용이겠죠. 당연히 합법적인 방식입니다. 그럼 바로 시작하겠습니다.

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