CRM-Prozess in ERPNext | Datenpflege in ERPNext | Teil 2 | K&K Software AG

In Teil 2 unserer Reihe über das das CRM-Modul in ERPNext gehen wir in die Anwendung und zeigen Ihnen, wie Ihr Vertrieb wichtige Daten in ERPNext eintragen und verwalten kann. Prozess-Consultant Laura Köpl stellt vor, wie ein Lead mit dazugehöriger Chance angelegt wird und wandelt diesen Lead anschließend in einen Kunden um.

0:00 Begrüßung
0:42 Einen Lead in ERPNext anlegen
2:37 Adress- und Kontaktdaten im Lead eingeben
5:54 Eine (Verkaufs-)Chance zu einem Lead anlegen
6:44 Umwandlung einer Chance in einen Auftrag
7:23 Umwandlung eines Leads zu einem Kunden

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